Інтерв'ю з експертом: Російський ринок кондитерських виробів (для ВД "Сфера"). Аналіз ринку кондитерських виробів
НАПОЇ
ВІД ГОРІЛКИ ДО ПИВА І ЗВОРОТНООгляд російського ринку алкогольних напоїв
дурманом солодким віяло, коли цвіли садиОгляд ринку сидру
З СРІБНОГО КРАНУ З ШУМОМ бризнуло СИТРООгляд російського ринку безалкогольних напоїв
Елітний алкоголь: як привернути увагу покупцівЧАЙ. КАВА
ПАЛИТЬ ДУШУ, РОЗУМ ПРОСВІТЛЯЄОгляд російського ринку чаю
КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ
Нова лінія – нові можливостіЩО НАМ ТРЕБА? – ШОКОЛАДА!
М'ЯСО ТА М'ЯСОПРОДУКТИ
ЕХ, СКІЛЬКИ НАМИ З'ЄДЕНО!Огляд російського ринку ковбасних виробів
Надійно збереже та доставить до покупцяМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
СКІЛЬКИ НІ ГОВОРИ «СИР»…Огляд російського ринку сиру
У КРИЗУ ІЗ СКЛАДНИКОМ!Огляд російського ринку морозива
УПАКОВКА
ВИШУКАЄМО ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ!Огляд російського ринку упаковки з картону хром-ерзац
«ГОТЕК» покращує якість друку на гофрокартоніГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
ЩО В ІМЕНІ ТЕБІ МОЄМО?Франчайзинг у ресторанному бізнесі
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
НА БЕРЕЮЧОМУ ПОЛІТІРинок лізингу у Росії за підсумками першого півріччя 2015 року
ВИСТАВКИ
24-а міжнародна виставка WorldFood MoscowНОВИНКИ ГАЛУЗЛИ
НовинкиЩО НАМ ТРЕБА? – ШОКОЛАДА!
Огляд російського ринку кондитерських виробів
Дослідження компанії ID-Marketing
Ринок кондитерських виробів у Росії забезпечується переважно з допомогою внутрішнього виробництва. Ринкова частка імпортних виробів невелика, і вона продовжує знижуватись через ослаблення курсу рубля та санкційної політики. Ємність ринку в 2014 році склала близько 3,5 млн тонн продукції, що на 2% вище за показник 2013 року (Рис. 1
)
.
З 2009 року виробництво кондитерських виробів усередині країни характеризувалось щорічними приростами обсягів випуску. Так, за підсумками 2014 року, було зафіксовано рекордний за останні 10 років рівень виробництва – 3,4 млн тонн кондитерських виробів (Рис. 2
)
.
У першому півріччі 2015 року тенденція продовжилася, показник зріс на 3,7% до рівня аналогічного періоду 2014 року. При цьому в регіонах – лідерах із випуску кондитерської продукції, Центральному та Приволзькому федеральних округах, показники залишилися на рівні минулого року. Зростання виробництва було досягнуто з допомогою збільшення обсягів випуску продукції підприємствами інших округів. Найбільший приріст показника за першу половину 2015 був відзначений у Північно-Кавказькому федеральному окрузі – 19%.
У структурі ринку співвідношення обсягів виробництва між основними видами кондитерських виробів у 2011–2014 роках залишалося практично незмінним. Майже половина виробництва (47%) у січні–червні 2015 року припадала на какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби. Сукупна частка виробництва імбирного печива, пряників та аналогічних виробів, а також солодкого печива та вафель становила 42%. Борошняні вироби*, торти та тістечка нетривалого зберігання займали 11%.
Випуск борошняних кондитерських виробів, какао, шоколаду та цукристих виробів залишився на рівні 2014 року. Печива, пряників та вафель, навпаки, було виготовлено на 9,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За даними Росстату, найбільший спад був зафіксований у виробництві шоколадних цукерок, що містять алкоголь, та шоколадних виробів в упаковці. Виробництво карамелі, навпаки, зросло на 10,1%, інших видів шоколадних цукерок – на 15,3%.
Більше половини всіх кондитерських борошняних виробів, тортів та тістечок нетривалого зберігання випускається в десяти регіонах країни. За обсягами виробництва лідирує Челябінська область, частка якої у 2014 році становила 9,8%. (Рис. 3
)
.
Тут розташовані такі найбільші виробники, як ДК "Уральські кондитери", ТОВ "ПТК "Колос", ТОВ "Солодкий Конді", ТОВ "Кондитерська фабрика "Кременкульська", ВАТ "Южуралкондитер" та інші. У січні–червні 2015 року показники виробництва у регіоні знизилися на 17% до аналогічного періоду 2014 року. За обсягами в 2014 році розташовувався Краснодарський край з часткою 8,8%. У першому півріччі 2015 року рівень випуску тортів та тістечок у Краснодарському краї зріс на 7,9%. На третій рядок у 2014 році вийшла Воронезька область за рахунок більш ніж дворазового приросту виробництва цієї продукції. У січні–червні 2015 року показники випуску у регіоні знизилися на 24,4%. На 10% у 2014 році наростили випуск підприємства Москви, змістившись із третього на четверте місце порівняно з аналогічним періодом 2013 року. За шість місяців 2015 року показник виробництва у столиці зріс ще на 64,5%, Москва вийшла на друге місце за обсягами виробництва. Загалом за підсумками 2014 року, на дані чотири регіони припадало 30% продукції, що випускається в країні.
Серед регіонів – виробників вафель, пряників та печива лідирує Санкт-Петербург, де у 2014 році обсяги випуску цієї продукції зросли на 16%. (Рис. 4
)
.
У січні–червні 2015 року приріст становив ще 32,2%. На другому місці розташовується Кемеровська область, де також зафіксовано збільшення показників за перше півріччя 2015 року – на 6,6%. У Московській області, що займає третє місце серед регіонів Росії за обсягами випуску вафель, пряників та печива, відзначається зростання рівня виробництва на 24,7%.
Понад одну третину виробництва какао, шоколаду та кондитерських цукристих виробів у 2014 році було забезпечено обсягами трьох регіонів – Москви, Московської та Білгородської областей. (Рис. 5
)
.
У січні–червні 2015 року у Московській області відзначається приріст показника на 4,7%, а у Москві та Білгородській області, навпаки, зафіксовано спад, відповідно, на 1 та 8,2%.
Також варто відзначити помітний приріст показника 2014 року у Ростовській області – на 45% до рівня 2013 року. У січні–червні 2015 року тенденція продовжилася – обсяги випуску у регіоні збільшились ще на 7,5%.
Імпорт** кондитерських виробів*** у 2014 році склав 218,7 тисячі тонн, що на 30% нижче за рівень 2013 року. У загальній структурі ринку частка імпорту знизилася із 9,3 до 6,3%. За підсумками 5 місяців 2015 року, ввезення кондитерських виробів до РФ скоротилося ще на 54% до аналогічного періоду 2014-го. При цьому більшою мірою зниження зачепило борошняні кондитерські вироби****, ввезення яких (через заборону постачання української продукції) за січень–травень 2015 року впало майже на 70%. (Рис. 6
)
.
Більше половини імпорту у натуральному вираженні (51%) складає шоколад та інші вироби з какао. Це тим, що сировини для продукції даного сегмента всередині країни не виробляється. За січень–травень 2015 року частка шоколадних виробів змінилася незначною мірою, скоротившись до 48%. При цьому суттєво знизилася питома вага борошняних кондитерських виробів – з 21% у 2014 році до 15% у 2015-му. На кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао, у 2014 році припадало 28% імпорту, а в січні–травні поточного року їхня частка зросла до 37%.
Незважаючи на запроваджену з 5 вересня 2014 року заборону ввезення до Росії кондитерських виробів українського виробництва, за підсумками року Україна залишалася лідером у структурі постачань (Рис. 7 ) .
За результатами 5 місяців 2015 року на перше місце в рейтингу країн-імпортерів вийшла Німеччина. При цьому 70% німецьких постачань припадає на шоколад та інші вироби з какао.
Експорт кондитерських виробів у 2014 році склав 175,1 тисячі тонн, що на 5% менше за рівень попереднього року. У 2015 році за перші п'ять місяців спад продажу російських кондитерських виробів у закордонні країни становив 10,5%. Різке зростання експорту кондитерських виробів із цукру (зокрема шоколаду) у жовтні 2014 року можна пояснити сезонним фактором, а також зниженням продажів в Україні.
Найбільше зниження зафіксовано в сегменті кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао (Рис. 8
)
.
Основна частка експорту у цьому сегменті припадає на Україну. Внаслідок погіршення відносин із найближчим сусідом продаж кондитерських виробів у цю країну, за підсумками 2014 року, знизився наполовину, а за 5 місяців 2015 року – ще на 71% (Рис. 9 ) .
Більше половини російського експорту кондитерської продукції у 2014 році складали шоколад та інші вироби з какао. У січні–травні 2015 року структура постачання за видами значно не змінилася: можна відзначити зниження частки шоколаду (до 48%) за рахунок зростання експортних постачань борошняних кондитерських виробів – з 23% у 2014 році до 27% у січні–травні 2015-го. Частка експорту кондитерських виробів із цукру (включаючи шоколад), які містять какао, залишалася незмінною – 25%.
За даними Росстату, за 2014 рік споживання шоколаду та шоколадних цукерок у РФ досягло 5,5 кілограма на людину – це на 1,8% вище за рівень 2013 року. Споживання борошняних кондитерських виробів також знаходиться на високому рівні – у 2014 році воно склало 15,6 кілограма на рік на душу населення, що на 1,3% вище, ніж за підсумками попереднього року. Проте з огляду на зниження споживчих доходів, очікувати зростання споживання шоколадних виробів не варто, оскільки саме на таких продуктах харчування населення вважає за краще економити в кризу.
Категорія шоколаду та інших продуктів з какао виявилася найбільш схильною до ризику зниження продажів, так як вона більшою мірою залежить від імпорту.
За обсягами імпорту олії какао Росія посідає сьоме місце у світі. З 2010 року обсяги імпорту какао-олії в країну зростали з року в рік. У 2012 році приріст становив 15,8% до показників попереднього року. За результатами 2013 року імпорт какао-олії зріс ще на 16,1%. Проте за підсумками 2014 року постачання скоротилося на 8,2%.
Пік імпорту какао за останні 4 роки припадає на 2013 рік. Минулого року імпорт цієї продукції знизився щодо високої бази 2013 року – на 18,3%. Незважаючи на те, що виробники намагаються зменшити собівартість продукції за рахунок застосування еквівалентів та замінників какао-олії, їх виробництво всередині країни, як і раніше, розвинене недостатньо, і є залежність від імпорту.
Поточну ситуацію на ринку кондитерських виробів характеризує низку факторів:
* зростання ціни сировину, зокрема на какао-продукти, цукор, спецжири і борошно;
* усунення попиту сегмент більш дешевої продукції, економічних упаковок;
* консолідація ринку – за умов збільшення собівартості продукції і на зниження попиту ринку залишаються найбільші гравці;
* зростання цін на продукцію галузі;
* збільшення частки російської сировини у виробництві кондитерських виробів (обумовлено запровадженими санкціями та девальвацією рубля).
Незважаючи на спад в економіці Росії, вітчизняний ринок кондитерських виробів входить до Топ-5 найбільших світових ринків. При цьому продовжується здійснення низки інвестиційних проектів. Так, у Приморському краї компанія «Приморський кондитер» цього року реалізує проект хлібобулочного комбінату та виробництва кондитерських виробів вартістю 3 млрд. рублів.
Нарощують потужності та існуючі підприємства. Так, наприклад, у липні 2015 року компанія Mars запустила нову лінію з виробництва драже, що дозволило наростити потужність цукеркової фабрики на 18%. Інвестиції становили 3 млрд рублів.
Курська кондитерська фабрика "Конті-Рус" готує до введення в експлуатацію лінію з виробництва бісквітних рулетів. Її вартість становить 180 млн рублів, а виробнича потужність – 8,7 тисяч тонн продукції на рік. Лінія має розпочати роботу вже у третьому кварталі 2015 року. У 2014 році в «Конт» озвучили плани вкласти в курське виробництво близько 1 млрд рублів.
* Відповідно до ОКПД, до групи «вироби борошняні кондитерські, торти та тістечка нетривалого зберігання» входять торти, тістечка, солодощі східні та інші вироби борошняні кондитерські, не включені до інших угруповань.
** Аналіз без урахування поставок із країнами Митного Союзу – Казахстану та Білорусії.
*** За кодами ТНЗЕД 1704 – кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао, 1806 – шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао, 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 – 03 вафлі та вафельні хмари.
**** За кодами ТНЗЕД 190520 – імбирне печиво та аналогічні вироби, 190531 – солодке сухе печиво, 190532 – вафлі та вафельні хмари.
Катерина Новікова
дослідницька компанія
ID-Marketing
Нині російський ринок кондитерських виробів умовно представлений двома великими товарними групами: 1) какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі, 2) вироби кондитерські борошняні. Перша група включає карамелі, драже, цукерки глазуровані, шоколад та шоколадні вироби, ірис, халву, мармелад та пастильні вироби, солодощі східні та інші цукристі вироби. До другої групи належить печиво, галети та крекери, пряники та пряники, торти, тістечка, кекси, вафлі та інші борошняні вироби.
За підсумками першого півріччя 2016 р. на першу групу в натуральному вираженні припадає 47,8%, на частку другої - 52,2%. Спираючись на наявні дані російської статистики, розподіл за сегментами умовно можна представити таким чином (рисунок 1): печиво і пряники імбирні та аналогічні вироби, солодке печиво, вафлі становлять найбільшу частку ринку - 41,7% від усього обсягу виробництва, какао, шоколад і вироби кондитерські цукристі (крім карамелі, цукерок шоколадних інших) - 31,1%.
Рисунок 1. Структура ринку кондитерських виробів за обсягом виробленої продукції у натуральному вираженні у першому півріччі 2016 р., % від загальної ваги
У структурі найбільшої товарної групи найбільша частка належить солодкому печінці (рисунок 2). Сегмент займає 48% від усієї виробленої продукції цієї категорії. На другій позиції розташовуються вафлі та вафельні хмари з часткою 16,7%, на третій - пряники (13,1%). Пайова структура побудована за підсумками 2015 року. Загалом у порівнянні з 2014 роком вона не зазнала значних змін. Цукерки шоколадні з часткою 22,4% займають лідируючу позицію в товарній групі «Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі» (рис. 3). На другому місці розташовується шоколад і харчові продукти, що містять какао (крім підсолодженого какао-порошку) з часткою 14,0%. На третьому - карамель (12,1%), що включає карамелі льодяникові, з шоколадною глазур'ю та з різного роду начинками. Пайова структура також побудована за підсумками 2015 року. Загалом у порівнянні з 2014 роком вона не зазнала значних змін.
Рисунок 2. Структура найбільшого сегменту ринку кондитерських виробів за обсягом виробленої продукції у натуральному вираженні за підсумками 2015 р., % від загальної ваги
Малюнок 3. Структура сегмента «Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі» за обсягом виробленої продукції в натуральному вираженні за підсумками 2015 р., % від загальної ваги
Виробництво кондитерських виробів, незважаючи на складності економічного розвитку Росії, рік у рік показує приріст. За підсумками 2015 року було вироблено понад 3,4 млн. тонн кондитерських виробів, при цьому приріст порівняно з 2014 роком склав 1,2%. Порівняно з 2010 роком, обсяг виробництва кондитерських виробів збільшився на 20% (рисунок 4.). Звичайно, зростання виробничих показників сприяло споживчому попиту. Навіть останні три роки, починаючи з 2014 р., коли в цілому купівельна спроможність знизилася внаслідок значного послаблення рубля, споживач залишився вірним собі, і ніякі перипетії не послабили його любов до смачного та солодкого. Тому якщо у 2010 р. споживання у Росії становило 20,5 кг кондитерських виробів на душу населення, то за підсумками 2016 р. очікується, що споживання перевищить 23 кг.
Рисунок 4. Трендова діаграма виробництва кондитерських виробів у натуральному вираженні за період 2010–2015 років. та 2016 (розрахункове значення).
Слід наголосити, що на збільшення попиту вплинули і самі виробники за рахунок виведення на ринок нових та розширення асортименту привабливих кондитерських виробів. Також свій внесок вносять продавці, удосконалюючи систему збуту та технології просування продукції. Крім того, звільняються ніші внаслідок зниження постачання імпортної продукції. За підсумками 2016 р. імпорт кондитерських виробів у Росію в натуральному вираженні буде нижчим за результати 2015 р., коли він не перевищив 150 тис. тонн і склав лише 4% від усієї пропозиції досліджуваної продукції на російському ринку.
Істотним на російському ринку кондитерських виробів є той факт, що, починаючи з 2013 р., експортна складова у натуральному вираженні почала перевищувати імпортну, у грошовому вираженні (мається на увазі доларове) – з 2014 року. Таким чином, сальдо торгового обороту кондитерських виробів набуло позитивного значення. Проте у 2016 р. також очікується зниження обсягів експортних поставок з Росії у натуральному вираженні порівняно з 2015 р., коли експорт перевищив 300 тис. тонн і становив лише 9% від усього обсягу виробництва кондитерських виробів. Загалом у 2015 р. імпорт до Росії кондитерських виробів у натуральному вираженні знизився порівняно з 2013 р. у 2,3 рази, у 2016 р. зниження збільшиться до 2,5 разів.
У грошовому вираженні імпорт у 2015 р. зменшився порівняно з 2013 р. у 2,2 рази, у 2016 р. падіння зросте до 2,8 раза. Зниження експорту кондитерських виробів з Росії у натуральному вираженні у 2015 р. порівняно з 2013 р. становило 1,1%. Таке ж значення падіння поставок буде характерним у 2016 р. У грошовому вираженні цифри обсягу експортного постачання з Росії зменшаться відповідно у 2015 р. у 1,5 раза, у 2016 р. – у 1,7 раза. Як бачимо, значення імпортних і експортних поставок істотно не впливають на обсяги російського ринку кондитерських виробів, тому що на тлі обсягу виробництва вони незначні. За оцінками експертів Інформаційного агентства «Кредінформ», у 2015 р. обсяг ринку в натуральному вираженні наблизився до 3,3 млн. тонн. У 2016 р. передбачається досягти 3,4 млн. тонн.
У грошовому вираженні у 2015 р. обсяг ринку досяг наступних результатів: у доларовому еквіваленті – 19,5 млрд у рублевому – 1,2 трлн. У 2016 р. за середньорічного курсу 65 рублів за 1 долар США обсяг ринку може перевищити 20 млрд дол., або більше 1,319 трлн руб. При середньорічному курсі в 70 рублів за 1 долар США він становитиме близько 19 млрд, тобто нижче за показник 2015 р., або 1,318 трлн руб. Таким чином, у 2016 р. обсяг ринку в рубльовому еквіваленті перевищуватиме показник 2015 р. за будь-якого з вищевказаних середніх курсів.
За підсумками 2015 р., згідно з даними Інформаційно-аналітичної системи Глобас-i, трійку виробників за виторг від продажу очолюють: ТОВ «Нестле Росія», Москва; ТОВ "Марс", Московська обл.; ТОВ «Мон'деліс Русь», Володимирська обл. (Див. таблицю 1). Зіставлення виручки з обсягом ринку дозволяє визначити частки лідерів на ринку за підсумками 2015 року: 10,2; 8,0; 5% відповідно. Представники першої десятки також представлені у таблиці.
Таблиця 1. Найбільші виробники на кондитерському ринку за обсягом виторгу від продажів за 2015 рік
| | Найменування | Виторг, млрд руб., 2015 р. | Приріст/зниження виручки, % | Частка на ринку, % |
| 1 | ТОВ «Нестле Росія», Москва | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | ТОВ "Марс", Московська обл. | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | ТОВ «Мон'деліс Русь», Володимирська обл. | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | ЗАТ "Ферреро Руссія", Володимирська обл. | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | НАО «Ріглі», Санкт-Петербург | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | ПАТ «Московська кондитерська фабрика "Червоний Жовтень" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | ВАТ «Конті-Рус», Курська обл. | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | ПАТ "Рот Фронт", Москва | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | ПАТ «Кондитерський концерн "Бабаєвський", Москва | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | ТОВ "Перфетті Ван Мелле", Московська обл. | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
За результатами 2016 р. за відсутності серйозних проблем у світовій економіці слід очікувати на приріст виробництва кондитерських виробів у натуральному вираженні за базовим прогнозним варіантом на рівні 3%, у найближчій перспективі продовжиться приріст показника в межах 1–3%. Обсяг ринку кондитерських виробів у грошах за базовим прогнозним варіантом, можливо, зросте у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 11–12%.
Наступні 2-3 роки при збереженні тенденції зростання ціни приріст варіюватиметься в межах 4-8%. На ринок позитивно впливатиме споживчий попит, що зберігається. Разом з тим є побоювання, що безконтрольне зростання цін на кондитерські вироби може вплинути на цю тенденцію. Поштовхом до зростання цін можуть також стати нові правила для торгової галузі, які набрали чинності у липні 2016 р. внаслідок внесення поправок до закону про торгівлю. Відповідно до них, бонус, що сплачується постачальником ретейлеру, не повинен перевищувати 5 відсотків, а також скорочені терміни відстрочення платежів торговим мережам.
Для продавців подібна ситуація буде збитковою, оскільки зменшується розмір виплат, які отримують від постачальників. Крім того, очікується зростання витрат на укладання та виконання контрактів з виробниками та постачальниками, оскільки нові договори поставки ретейлери повинні укладати з урахуванням прийнятих поправок, а старі необхідно привести у відповідність до нових вимог до 1 січня 2017 р. В результаті неотримані доходи, а також додаткові витрати переноситимуться на вартість товару, що може призвести до його подорожчання.
Зростання ринку шоколаду за останній рік має тенденцію до уповільнення. Що з його активним насиченням. У 2010 році вітчизняний ринок збільшився на 13,4%, а в 2011-му - лише на 8% і становив 622 тис. тонн. На думку експертів, потенційно російський шоколадний ринок є більш ємним, ніж є на сьогодні, однак без відповідної підтримки галузі максимального рівня споживання шоколаду в країні досягти складно.
За даними Росстату обсяг споживчого ринку Росії становить 22-25% ВВП, дорівнює 242,5 млрд. дол. дол. Питома вага кондитерських виробів у структурі споживчих витрат населення у 2011 році склала 2,33%.
Ефакт. зростав. кондитер. ринку = Епотреб. ринку (млрд. $) х Витрати на кондитерські вироби у загальній структурі витрат (%) = 242,5 х 0.0233 = 5.65 млрд. дол. У рублях ємність ринку дорівнюватиме 151,71 млрд. рублів (за курсом ЦБ РФ на 22 жовтня 2011 року 26,8510 руб./дол.). (3)
Розрахуємо ємність ринку з урахуванням середньодушового споживання.
За даними Росстату, населення Росії на 2011 рік становить 142,8 млн. осіб. Середній річний рівень споживання шоколадних виробів душу населення дорівнює 4 кг.
Ефакт. кондитер. ринку = Чисельність населення x Середньодушове споживання = 142,8 х 0,004 = 571,2 тис. тонн. (4)
Розрахунок ємності з урахуванням норм споживання цього типу товару.
Шоколад у межах норми є стимулятором активності головного мозку у тій частині, яка відповідальна за творчу та інтелектуальну діяльність. Денна норма споживання шоколаду, згідно з даними МОЗ, становить 25 грамів на людину. Це приблизно 9,125 кг. на рік.
Отже, можна говорити, що має великий потенціал зростання, тобто. ємність, розрахована з урахуванням рекомендованих норм споживання, перевищує фактичну ємність в 2,3 разу.
За оцінками експертів, майже 95% кондитерських виробів виробляється біля Росії. Шоколадний бізнес є одним із найрентабельніших у всьому світі, тому іноземні інвестори активно вкладаються в цю галузь. Основні виробники шоколадної продукції розташовані у Північно-Західному регіоні. А мешканці цих регіонів споживають до 35% цієї продукції.
Регіональні виявляються неконкурентоспроможними з такими компаніями національного масштабу, як "Кондитерська фабрика імені Н.К. Крупської", "Бабаєвський", "Більшовик", "Нестле". І це пов'язано насамперед із застарілим виробництвом. Єдина можливість для місцевих виробників - об'єднуватися та спрямовувати консолідовані фінансові ресурси на модернізацію виробництва та просування продукції.
Серед регіональних гравців, що займають значні частки в масштабах всього російського ринку, можна назвати компанію "Народне підприємство Конфіл" (Волгоград), Кондитерську фабрику ім.
Провідні російські виробники: "Кондитерська фабрика імені Н.К. Крупської", "Бабаєвський", "Рот Фронт", "Покров", "Більшовик", "Росія", "А. Коркунов", "Ударниця".
Провідні зарубіжні виробники, продукція яких представлена на ринку: Nestle, Kraft Foods, "СладKо" (основний акціонер - норвезька Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.
Для проведення конкурентного аналізу необхідно оцінити місткість кондитерського ринку.
Розрахуємо ємність ринку в натуральному вираженні:
Ефакт. кондитер. ринку = Чисельність населення x Середньодушове споживання = 16,9 x 0,004 = 67,6 тис. тонн. (6)
Прямими конкурентами кондитерської фабрики "Кондитерська фабрика імені М.К. Крупської" є: Одинцовська кондитерська фабрика, що випускає продукцію під маркою "А. Коркунов", ВАТ "Кондитерський концерн Бабаєвський", "Росія", "Рошен".
ТОВ "Одінцівська кондитерська фабрика" випускає продукцію під торговою маркою "А. Коркунов". Підприємство стало національним брендом Росії цього року. З 1997р. по 1999 р. йшло будівництво та оснащення сучасного комплексу з виробництва шоколадної продукції, готового виробляти до 8 тисяч тонн на рік високоякісного шоколаду. За відгуками провідних світових експертів, якість будівництва, технічного та технологічного обладнання фабрики повністю відповідає міжнародним стандартам. У вересні 1999р. фабрика випустила свою першу шоколадну продукцію під брендом А. Коркунов.
Зараз на фабриці Коркунова працює близько 900 осіб, загальна площа заводу становить 120 тисяч кв. м. Крім загального виробництва на кондитерській фабриці є ексклюзивний цех із виробництва дорогих цукерок. Роздрібна вартість таких цукерок становить 80 у. е. за кілограм, зберігаються вони близько двох тижнів. Цех виробляє від 150 до 300 кілограмів таких цукерок щомісяця, у виробництві використовується ручна праця.
Кондитерський концерн "Бабаєвський" - найстаріше кондитерське виробництво Росії - у 2004 році відзначив 200-річчя. Історія підприємства починалася з невеликої кондитерської майстерні, заснованої у 1804 році. Статус фабрики вона отримала за Олексія Івановича Абрикосова - купця першої гільдії. З 1880 року фабрика стала відома у Росії її межами як " Товариство А.І. Абрикосова і Синовей " . Нині продукція "Бабаївки" затребувана та гідно оцінена у всьому світі. Підтвердження тому – численні нагороди та призи за високу якість, вручені на російських та міжнародних виставках. Цукерки "Білочка", "Червона Шапочка", "Ведмедик на Півночі", шоколад "Натхнення" знайомі багатьом росіянам з дитинства. А натуральний гіркий "Бабаєвський" шоколад під час постів замовляють ієрархи Російської Православної Церкви.
"Росія". Першу свою продукцію шоколадна фабрика "Росія" випустила 28 років тому. Підприємство було зведено в найкоротші терміни та оснащено найсучаснішим на той час обладнанням. За своєю потужністю "Росія" посідала 4-е місце у Європі. За свою трохи більш ніж чвертьвікову історію Самарська шоколадна фабрика "Росія" знала і злети, і падіння. Флагман харчової промисловості за радянських часів, підприємство виявилося на краю загибелі на початку ринкових реформ, але вистояло і почало поступово нарощувати обороти.
Самарська фабрика "Росія" виробляє лише шоколад та шоколадні цукерки. Підприємство працює стабільно, рентабельно. За добу видає тонни солодкої продукції. Збут стійкий. На Самарській шоколадній фабриці "Росія" йде постійна підготовка до щорічних рекламних кампаній
Ось уже два роки йде співпраця між "Росією" та "Nestle". Відносини складаються до взаємної вигоди. Наприклад, нове обладнання почало обходитися шоколадній фабриці значно дешевше після того, як почали співпрацювати зі швейцарцями. У "Nestle" давні партнерські відносини з німецько-швейцарською фірмою "Buhler" - одним із найвідоміших у світі виробників обладнання для кондитерської промисловості. Наразі саме за допомогою цієї фірми модернізується виробничий парк Самарської шоколадної фабрики "Росія".
Кондитерська корпорація ROSHEN – найбільший український виробник кондитерських виробів. Здійснює випуск на фабриках підприємства – Київській, Вінницькій, Маріупольській та Кременчуцькій. Асортимент понад 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу та тортів за загального обсягу виробництва до 200 тисяч тонн на рік. Всю кондитерську продукцію фабрики корпорації ROSHEN виготовляють на основі натуральних високоякісних продуктів та постійно вдосконалюють.
На всю рецептуру впроваджуються сучасні технології. Такі солодощі, як торт "Київський", шоколад "Чайка", цукерки "Київ вечірній", "Білочка", "Ліщина" та інші, відомі та улюблені у багатьох країнах світу. Продукцію "Рошен" можна зустріти у Росії, Казахстані, Молдові, Естонії, Латвії.
У таблиці представлена кількісна оцінка конкурентів (таблиця 2).
Частки виробників на ринку
Індекс концентрації показує частку товарному ринку кількох найбільших фірм. Розрахуємо індекси на підставі даних таблиці:
З отриманих даних можна стверджувати, що ринок помірковано концентрований, т.к. Iк3 та Iк4 у межах від 45 до 70 відсотків - вхід нових гравців на ринок не закритий.
Індекс Хершфіндаля-Хіршмана, що є індикатором напруженості конкурентного середовища, розраховується як сума квадратів ринкових часток всіх суб'єктів ринку, загалом, його обсяг (відкинуті частки дрібних виробників, які не вплинуть на значення коефіцієнта):
Отже, можна говорити, що ринок представлений декількома великими виробниками, але не виключає можливості проникнення в нього інших фірм - великих гравців. Конкурентна ситуація близька до досконалої конкуренції.
Інвестиції у підприємства малого бізнесу на прикладіфранчайзингу фірми " Шоколадниця"
Дипломна робота >> Фінансові наукиГотового ТОВз необхідними... на прикладікав'ярні « Шоколадниця») 2.1 Характеристика підприємства та позиції на ... маркетинговому дослідженню, наданому нам заступником регіонального директора мережі кав'ярень « Шоколадниця»... 400 рублів, кондитерськавітрина – 96 ...
Методи формування конкурентних переваг на прикладікав'ярні
Дипломна робота >> Маркетинг... прикладуможна привести цукерки різних найменувань, що виготовляються однією кондитерської... є: « Шоколадниця»та «Кава... маркетингових досліджень, оптимізація асортименту відповідно до запитів клієнтів ресторанного комплексу 5. Виділення коштів на ...
Вивчення становища підприємства наринку супермаркетів міста Ставрополя
Дипломна робота >> МаркетингМаркетингом на прикладівиведення нового товару наринок... Ставропольський», ТОВ«Малюк», ТОВ « Шоколадниця»та рядом представників великих кондитерськихпідприємств. Наряду... системи маркетинговоїдіяльності напідприємстві. Група маркетингових досліджень ...
Бізнес-план створення закритого кавового клубу Кот-Д Івуар
Реферат >> Менеджмент... на прикладі ... наринку та загальному поліпшенню показників діяльності компанії. Маркетингові дослідженняОсновою маркетингу є комплексні маркетингові дослідження... *** **** **** Ні 4 1,4 Шоколадниця**** **** ***** ***** **** Ні 4.4 ... ТОВ ... кондитерських ...
Типовий бізнес-план ресторану
Дипломна робота >> МаркетингЗ обмеженою відповідальністю ( ТОВ) та підприємство без... надаються знижки. прикладамиорганізацій, ... Картопля» 58 9 « Шоколадниця» 57 10 «ГМР... та соки; кондитерськіВироби. Ще один... попереднє маркетингове дослідженнярозташування напитання...
Актуальність
Російський ринок кондитерських виробів входить до найбільших ринків світу, поступаючись у натуральному вираженні лише ринку США. Однією з особливостей даного ринку є високий рівень концентрації - істотну частку його масового сегмента практично постійно контролюють 5-6 провідних гравців, а за позиціями, що вимагають більш детального опрацювання номенклатури у зв'язку з регіональними особливостями, а також за позиціями виробів, що швидко псуються, зростає.
Ціль
Аналіз ринку кондитерських виробів преміумом класу
Короткий опис
У першому розділі маркетингового дослідження ринку кондитерських виробів преміум класу представлений огляд ринку. Розглянуто основні характеристики ринку, оцінено фактори, що впливають на ринок, наведено частку імпорту на ринку.
У другому розділі маркетингового дослідження проаналізовано імпорт на ринку кондитерських виробів за 2015 рік. Показано обсяг і динаміку імпорту, складено структуру імпорту за країнами-виробниками (у натуральному та вартісному вираженні) та за компаніями-виробниками (у натуральному та вартісному вираженні).
Підсумком дослідження став прогноз ринкової ситуації на 2017 рік.
Зміст
Частина 1. ОГЛЯД РОСІЙСЬКОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
1.1.Основні характеристики ринку
1.2.Оцінка факторів, що виляють на ринок
1.3. Частка імпорту на ринку
1.4.Динаміка обсягу та ємності ринку (2013 - 2015 рр.)
1.5.Структура ринку за видами продукції
Частина 2.АНАЛІЗ ІМПОРТУ НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ (2015р.)
2.1.Об'єм та динаміка імпорту
2.2.Структура імпорту:
2.2.1.по країнам-виробникам (в натуральному та вартісному вираженні)
2.2.2.по компаніям-виробникам (у натуральному та вартісному вираженні)
Частина 3.АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ
3.1.Найбільші гравці на ринку
3.2.Долі на ринку найбільших конкурентів
Частина 4. ПРОГНОЗ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ НА 2017 р.
Приклад діаграми
Уривок із дослідження
«...ринок кондитерських виробів «преміального» сегмента має суттєвий потенціал імпортозаміщення, оскільки 25-27% продукції «преміуму» - це імпортний товар. Проте, не можна прогнозувати стрімкого та масштабного зростання обсягу російської преміальної продукції. Економічні чинники негативно впливають на ринкову ситуацію – перешкоджають оновленню матеріально-технічної бази виробництва та зростання доходів населення. Незважаючи на всі складнощі економічної ситуації, виробникам преміального сегменту кондитерської продукції не загрожує зниження обсягу споживання, оскільки ринок має певний імунітет…»
Список діаграм
Діаграма 1. Динаміка ВВП РФ, у % до попереднього року
Діаграма 2. Динаміка курсу долара США по відношенню до рубля, січ. 2015-окт. 2016р., руб. за 1 долар США
Діаграма 3. Динаміка реальних доходів населення РФ, 2010 – II кв. 2016 р.
Діаграма 4. Динаміка обороту роздрібної торгівлі, РФ, 2007-2015 рр., прогноз 2016
Діаграма 5. Частка імпортної кондитерської продукції на ринку Росії, від маси товару, 2013 р.
Діаграма 6. Частка імпортної кондитерської продукції на ринку РФ, від маси товару, 2015 р
Діаграма 7. Структура виробництва кондитерських виробів (всі види) за Федеральними округами Росії, за підсумками 2015
Діаграма 8.Структура кондитерського ринку за видами продукції, у натуральному вираженні, 2015 р.
Діаграма 9. Структура основних видів кондитерських виробів, у натуральному вираженні, 2015 р.
Діаграма 10. Обсяг та динаміка імпорту всіх видів кондитерських виробів до Росії, млн. дол., січень 2014 р. – липень 2016 р.р.
Діаграма 11. Обсяг та динаміка імпорту всіх видів кондитерських виробів у Росію, тис. т, січень 2014 р – липень 2016 рр.
Діаграма 12. Обсяг та динаміка імпорту кондитерських виробів з цукру (включаючи білий шоколад) до Росії, у млн дол. та тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р. (код 1704)
Діаграма 13. Обсяг та динаміка імпорту борошняних кондитерських виробів, тістечка, печива та ін., у млн дол. та тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р. (код 1905)
Діаграма 14. Обсяг та динаміка імпорту шоколаду та виробів з какао до Росії, у млн дол. та тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р. (код 1806)
Діаграма 15. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від суми $, 2014 р.
Діаграма 16. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від маси, 2014р.
Діаграма 17. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від суми $, 2015 р.
Діаграма 18. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від маси, 2015р.
Діаграма 19. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від суми $, I-VII міс. 2016 р.
Діаграма 20. Структура імпорту в Росію борошняних кондитерських виробів (код ТН ЗЕД1905), частка від суми у $, 2015
Діаграма 21.Структура імпорту в Росію борошняних кондитерських виробів (код ТН ЗЕД1905), частка від маси, 2015р.
Діаграма 22. Структура імпорту в Росію кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао (код ТН ЗЕД1704), частка від суми у $, 2015 р.
Діаграма 23. Структура імпорту в Росію кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао (код ТН ЗЕД1704), частка від маси, 2015 р.
Діаграма 24. Структура імпорту в Росію всіх видів кондитерських виробів, частка від суми $, 2015 р.
Діаграма 25. Структура імпорту з Росією всіх видів кондитерських виробів, частка від маси, 2015 р.
Діаграма 26. Частки на ринку найбільших гравців-виробників «преміального» сегменту виробів
Діаграма 27. Динаміка приросту ВВП РФ, прогноз до 2030 р., %
Діаграма 28. Динаміка обороту роздрібної торгівлі, прогноз до 2020 р.
Список таблиць
Таблиця 1. Чинники, що впливають ринок кондитерських виробів у РФ
Таблиця 2. Індекс промислового виробництва за суб'єктами Російської Федерації (у % до попереднього року), 2010-2015 рр.
Таблиця 3. Чисельність населення Росії, Москви та області, 2009 – 2015 гг.
Таблиця 4. Обсяг та ємність ринку кондитерських виробів Росії, 2013 – 2015 рр.
Таблиця 5. Обсяги імпорту кондитерських виробів двох цінових сегментів, 2015, т
Таблиця 9. Найбільші гравці-виробники "преміального" сегменту виробів
