สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ: ตลาดขนมรัสเซีย (สำหรับสำนักพิมพ์ "Sphere") บทวิเคราะห์ตลาดขนม

หมวด ร้านขายของชำอัตโนมัติ ตราสินค้าฟาสต์ฟู้ด พันธมิตรทางธุรกิจของคุณแสดงอาหารเด็ก ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูล เทคโนโลยี ลูกอม ฉลากผลิตภัณฑ์กระป๋อง การค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ บรรจุภัณฑ์การเงินและเครดิตผลไม้และผักผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชา กาแฟพริกไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
เครื่องดื่ม
จากวอดก้าสู่เบียร์และกลับ

ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัสเซีย

แสนหวานเมื่อสวนดอกไม้บาน

ภาพรวมตลาดไซเดอร์

จากวาล์วสีเงินที่มีเสียงพ่นสี CITROW

ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของรัสเซีย

แอลกอฮอล์ชั้นยอด: วิธีดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ
ชา. กาแฟ
เผาวิญญาณ จิตใจก็สว่างไสว

ภาพรวมของตลาดชารัสเซีย

ลูกกวาด
บรรทัดใหม่ - ความเป็นไปได้ใหม่
เราต้องการอะไร? - ช็อคโกแลต!
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
เอ๊ะเรากินไปเท่าไหร่แล้ว!

ภาพรวมของตลาดไส้กรอกรัสเซีย

จัดเก็บและจัดส่งถึงผู้ซื้ออย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นม
ไม่ว่าคุณจะพูดว่า "ชีส" มากแค่ไหน ...

ภาพรวมของตลาดชีสรัสเซีย

ในวิกฤตการณ์กับแก้ว!

ภาพรวมของตลาดไอศกรีมรัสเซีย

บรรจุุภัณฑ์
ค้นหาสำรองภายใน!

ภาพรวมของตลาดรัสเซียสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแข็งโครเมียม - เออร์ซาท

"GOTEK" ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์บนกระดาษลูกฟูก
จัดเลี้ยง
มีอะไรอยู่ในชื่อ?

แฟรนไชส์ในธุรกิจร้านอาหาร

การเงินและเครดิต
เมื่อโกนหนวดเที่ยวบิน

ตลาดลีสซิ่งในรัสเซียตามผลประกอบการครึ่งปีแรก 2558

นิทรรศการ
นิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 24 WorldFood Moscow
ข่าวอุตสาหกรรม
ของใหม่

เราต้องการอะไร? - ช็อคโกแลต!

ภาพรวมของตลาดขนมรัสเซีย

วิจัยโดย ID-Marketing
ตลาดขนมในรัสเซียส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้านำเข้ามีน้อย และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและนโยบายการคว่ำบาตร กำลังการผลิตของตลาดในปี 2557 มีจำนวนสินค้าประมาณ 3.5 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 2 (ข้าว. 1 ) .
ตั้งแต่ปี 2552 การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมภายในประเทศมีลักษณะเฉพาะด้วยปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ณ สิ้นปี 2557 บันทึกระดับการผลิตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา - ขนม 3.4 ล้านตัน (ข้าว. 2 ) .

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป โดยดัชนีเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ในเวลาเดียวกันในภูมิภาค - ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม, เขตกลางและกลางโวลก้า, ตัวชี้วัดยังคงอยู่ที่ระดับของปีที่แล้ว การเติบโตของการผลิตเกิดขึ้นได้เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยวิสาหกิจในเขตอื่น ๆ ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ถูกบันทึกไว้ในเขตสหพันธ์คอเคเซียนเหนือ - 19%
ในโครงสร้างของตลาด อัตราส่วนของปริมาณการผลิตระหว่างผลิตภัณฑ์ขนมประเภทหลักในปี 2554-2557 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เกือบครึ่งหนึ่งของการผลิต (47%) ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 คิดเป็นโกโก้ ช็อคโกแลต และขนมที่ทำจากน้ำตาล ส่วนแบ่งการผลิตรวมของการผลิตคุกกี้ขนมปังขิง ขนมปังขิง และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมถึงบิสกิตหวานและวาฟเฟิลคือ 42% ผลิตภัณฑ์แป้ง * เค้กและขนมอบที่เก็บสั้นคิดเป็น 11%
การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้ง โกโก้ ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์น้ำตาล อยู่ที่ระดับปี 2557 ในทางกลับกัน บิสกิต ขนมปังขิง และวาฟเฟิลผลิตขึ้น 9.5% มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ตามรายงานของ Rosstat การลดลงที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้ในการผลิตช็อกโกแลตที่มีแอลกอฮอล์และช็อกโกแลตบรรจุหีบห่อ ในทางกลับกัน การผลิตคาราเมลเพิ่มขึ้น 10.1% ในขณะที่การผลิตช็อกโกแลตประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 15.3%
มากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์แป้งทำขนม เค้ก และขนมอบที่มีการจัดเก็บสั้นๆ ผลิตขึ้นในสิบภูมิภาคของประเทศ ในแง่ของปริมาณการผลิตภูมิภาคเชเลียบินสค์เป็นผู้นำซึ่งมีส่วนแบ่งในปี 2557 อยู่ที่ 9.8% (ข้าว. 3 ) .

ที่นี่ผู้ผลิตรายใหญ่เช่น GK Uralskie Konditery, OOO PTK Kolos, OOO Sladkiy Kondi, OOO Kremenkulskaya Confectionery, OAO Yuzhuralkonditer และอื่น ๆ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ดัชนีการผลิตในภูมิภาคลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ดินแดนครัสโนดาร์ตามมาในแง่ของปริมาณในปี 2014 ด้วยส่วนแบ่ง 8.8% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ระดับการผลิตเค้กและขนมอบในเขตครัสโนดาร์เพิ่มขึ้น 7.9% ภูมิภาค Voronezh ย้ายไปอยู่ที่บรรทัดที่สามในปี 2014 เนื่องจากมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ดัชนีผลผลิตในภูมิภาคลดลง 24.4% สถานประกอบการในมอสโกเพิ่มผลผลิตขึ้น 10% ในปี 2557 โดยขยับจากอันดับสามมาอยู่ที่สี่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ในช่วงหกเดือนของปี 2558 อัตราการผลิตในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นอีก 64.5% ในขณะที่มอสโกอยู่ในอันดับที่สองในแง่ของปริมาณการผลิต โดยทั่วไป ณ สิ้นปี 2557 สี่ภูมิภาคนี้คิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ในบรรดาภูมิภาค - ผู้ผลิตวาฟเฟิล ขนมปังขิงและบิสกิต เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นผู้นำ โดยในปี 2557 ผลผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มขึ้น 16% (ข้าว. 4 ) .

ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นอีก 32.2% อันดับที่สองคือภูมิภาค Kemerovo ซึ่งบันทึกการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 - 6.6% ในภูมิภาคมอสโก ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามในบรรดาภูมิภาคของรัสเซียในด้านการผลิตวาฟเฟิล ขนมปังขิง และบิสกิต มีการผลิตเพิ่มขึ้น 24.7%
มากกว่าหนึ่งในสามของการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์ขนมจากน้ำตาลในปี 2014 จัดทำโดยปริมาณของสามภูมิภาค - ภูมิภาคมอสโก, มอสโกและเบลโกรอด (ข้าว. 5 ) .

ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 ภูมิภาคมอสโกบันทึกการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้ 4.7% ในขณะที่ในมอสโกและภูมิภาคเบลโกรอดบันทึกการลดลง 1 และ 8.2% ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในตัวบ่งชี้ปี 2014 ในภูมิภาค Rostov - โดย 45% เป็นระดับ 2013 ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป - ปริมาณผลผลิตในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 7.5%
การนำเข้า ** ลูกอม *** ในปี 2557 มีจำนวน 218.7 พันตัน ซึ่งน้อยกว่าปี 2556 ถึง 30% ในโครงสร้างทั่วไปของตลาด ส่วนแบ่งการนำเข้าลดลงจาก 9.3 เป็น 6.3% ณ สิ้น 5 เดือนของปี 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังสหพันธรัฐรัสเซียลดลงอีก 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ในเวลาเดียวกันการลดลงส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อขนมแป้ง **** ซึ่งการนำเข้า (เนื่องจากการห้ามการจัดหาผลิตภัณฑ์ยูเครน) ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 ลดลงเกือบ 70% (ข้าว. 6 ) .


การนำเข้าทางกายภาพมากกว่าครึ่งหนึ่ง (51%) เป็นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ เนื่องจากวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ไม่ได้ผลิตในประเทศ ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยลดลงเหลือ 48% ในเวลาเดียวกันส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งลดลงอย่างมาก - จาก 21% ในปี 2557 เป็น 15% ในปี 2558 ขนมหวาน (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ซึ่งไม่มีโกโก้ คิดเป็น 28% ของการนำเข้าในปี 2014 และในเดือนมกราคม-พฤษภาคมปีนี้ ส่วนแบ่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น 37%
แม้จะมีการห้ามนำเข้าขนมที่ผลิตโดยยูเครนไปยังรัสเซียซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2014 ณ สิ้นปียูเครนยังคงเป็นผู้นำในโครงสร้างอุปทาน (ข้าว. 7 ) .

จากผลการสำรวจรอบ 5 เดือนของปี 2015 เยอรมนีรั้งอันดับหนึ่งในการจัดอันดับประเทศผู้นำเข้า ในขณะเดียวกัน 70% ของสินค้าจากเยอรมันตกอยู่ที่ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ
การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2557 มีจำนวน 175.1,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้า 5% ในปี 2558 ในช่วง 5 เดือนแรก ยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมของรัสเซียไปยังต่างประเทศลดลง 10.5% การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการส่งออกขนมหวาน (รวมถึงช็อกโกแลต) ในเดือนตุลาคม 2014 สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยตามฤดูกาล เช่นเดียวกับยอดขายที่ลดลงในยูเครน
การลดลงที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้ในส่วนของขนมหวาน (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ซึ่งไม่มีโกโก้ (ข้าว. 8 ) .

ส่วนแบ่งหลักของการส่งออกในส่วนนี้ตกอยู่ที่ยูเครน อันเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดการขายผลิตภัณฑ์ขนมให้กับประเทศนี้ ณ สิ้นปี 2557 ลดลงครึ่งหนึ่งและเป็นเวลา 5 เดือนของปี 2558 - อีก 71% (ข้าว. 9 ) .


การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมของรัสเซียมากกว่าครึ่งในปี 2557 เป็นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 โครงสร้างของวัสดุตามประเภทไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ: ส่วนแบ่งของช็อคโกแลตลดลง (มากถึง 48%) เนื่องจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งเพิ่มขึ้น - จาก 23% ในปี 2557 เป็น 27% ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 สามารถสังเกตได้ ส่วนแบ่งการส่งออกขนมหวาน (รวมถึงช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 25%
ตามรายงานของ Rosstat ในปี 2014 การบริโภคช็อคโกแลตและช็อคโกแลตในสหพันธรัฐรัสเซียสูงถึง 5.5 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งสูงกว่าระดับของปี 2013 1.8% การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งยังอยู่ในระดับสูง - ในปี 2557 มีจำนวน 15.6 กิโลกรัมต่อปีต่อคนซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 1.3% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคลดลง เราจึงไม่ควรคาดหวังว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ประชากรต้องการประหยัดในยามวิกฤต
หมวดช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่น ๆ พบว่ามีความเสี่ยงต่อยอดขายที่ลดลงมากที่สุด เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่า
ในแง่ของการนำเข้าเนยโกโก้ รัสเซียอยู่ในอันดับที่เจ็ดของโลก ตั้งแต่ปี 2010 ปริมาณการนำเข้าเนยโกโก้เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลในปี 2556 การนำเข้าเนยโกโก้เพิ่มขึ้นอีก 16.1% อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2557 อุปทานลดลง 8.2%
ยอดนำเข้าสุราโกโก้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาคือปี 2556 ปีที่แล้วการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลดลงจากฐานที่ค่อนข้างสูงในปี 2556 อยู่ที่ 18.3% แม้ว่าผู้ผลิตจะพยายามลดต้นทุนการผลิตโดยใช้สิ่งที่เทียบเท่าและทดแทนเนยโกโก้ แต่การผลิตภายในประเทศยังคงด้อยพัฒนาและต้องพึ่งพาการนำเข้า
สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดขนมมีปัจจัยหลายประการ:
* ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โกโก้ น้ำตาล ไขมันชนิดพิเศษ และแป้ง
* เปลี่ยนความต้องการไปยังกลุ่มสินค้าราคาถูก บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัด;
* การรวมตลาด - ในเงื่อนไขของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ลดลงผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดยังคงอยู่ในตลาด
* ขึ้นราคาสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม;
* การเพิ่มส่วนแบ่งของวัตถุดิบของรัสเซียในการผลิตขนม (เนื่องจากการคว่ำบาตรที่กำหนดและการลดค่าเงินรูเบิล)
แม้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะตกต่ำ แต่ตลาดขนมในประเทศก็ยังอยู่ใน 5 อันดับแรกของตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุด ในขณะเดียวกัน การดำเนินโครงการลงทุนหลายโครงการยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นใน Primorsky Territory บริษัท Primorsky Konditer ในปีนี้จึงกำลังดำเนินโครงการสำหรับการผลิตเบเกอรี่และขนมมูลค่า 3 พันล้านรูเบิล
องค์กรที่มีอยู่ก็กำลังขยายขีดความสามารถเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2015 Mars ได้เปิดตัวสายการผลิตใหม่สำหรับการผลิต Dragee ซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานลูกกวาดขึ้น 18% การลงทุนมีจำนวน 3 พันล้านรูเบิล
โรงงานขนม Kursk "Konti-Rus" กำลังเตรียมการสำหรับสายการผลิตบิสกิต ค่าใช้จ่ายของมันคือ 180 ล้านรูเบิลและกำลังการผลิต 8.7 พันตันต่อปี บรรทัดควรเริ่มทำงานในไตรมาสที่สามของปี 2558 ในปี 2014 Konti ประกาศแผนการลงทุนประมาณ 1 พันล้านรูเบิลในการผลิต Kursk

* ตาม OKPD กลุ่ม "ผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้ง เค้ก และขนมอบสำหรับการจัดเก็บระยะสั้น" รวมถึงเค้ก ขนมอบ ขนมหวานตะวันออก และผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มอื่น ๆ

** การวิเคราะห์ไม่รวมการส่งมอบกับประเทศของสหภาพศุลกากร - คาซัคสถานและเบลารุส

*** ตามรหัส TNVED 1704 - ขนมหวาน (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้, 1806 - ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีโกโก้, 190520 - คุกกี้ขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน, 190531 - บิสกิตหวานแห้ง, 190532 - วาฟเฟิลและเวเฟอร์ เวเฟอร์

**** ตามรหัส TNVED 190520 - คุกกี้ขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 190531 - บิสกิตหวานแห้ง 190532 - วาฟเฟิลและเวเฟอร์เวเฟอร์

Ekaterina Novikova
บริษัทวิจัย
ID-การตลาด


ปัจจุบันตลาดขนมรัสเซียมีสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่สองกลุ่มเป็นตัวแทนตามอัตภาพ: 1) โกโก้ ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ขนมจากน้ำตาล 2) ผลิตภัณฑ์แป้งขนม กลุ่มแรกประกอบด้วยคาราเมล แดรกี ขนมหวานเคลือบ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ทอฟฟี่ ฮาลวา แยมผิวส้มและพาสเทล ขนมหวานแบบตะวันออก และผลิตภัณฑ์น้ำตาลอื่นๆ กลุ่มที่สองประกอบด้วยคุกกี้ บิสกิตและแครกเกอร์ ขนมปังขิงและขนมปังขิง เค้ก ขนมอบ มัฟฟิน วาฟเฟิล และผลิตภัณฑ์แป้งอื่นๆ

ตามผลของครึ่งแรกของปี 2559 ส่วนแบ่งของกลุ่มแรกในแง่กายภาพคิดเป็น 47.8% ส่วนแบ่งของวินาที - 52.2% ตามข้อมูลที่มีอยู่ของสถิติรัสเซีย การแบ่งตามกลุ่มสามารถแสดงตามอัตภาพได้ดังนี้ (รูปที่ 1): คุกกี้ขนมปังขิงและขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน คุกกี้หวาน วาฟเฟิลคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุด - 41.7% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด , โกโก้ ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากน้ำตาล (ไม่รวมคาราเมล ลูกอมช็อคโกแลตอื่น ๆ ) - 31.1%

ภาพที่ 1 โครงสร้างของตลาดขนมตามปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแง่กายภาพในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 คิดเป็น% ของน้ำหนักรวม

ในโครงสร้างของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นของ Sweet biscuits (รูปที่ 2) กลุ่มนี้คิดเป็น 48% ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมดในหมวดหมู่นี้ ตำแหน่งที่สองถูกครอบครองโดยวาฟเฟิลและเวเฟอร์เวเฟอร์ด้วยส่วนแบ่ง 16.7% ที่สาม - ขนมปังขิง (13.1%) โครงสร้างการแบ่งปันถูกสร้างขึ้นเมื่อปลายปี 2558 โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ขนมช็อคโกแลตที่มีส่วนแบ่ง 22.4% ครองตำแหน่งผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ "โกโก้ช็อกโกแลตและขนมหวานน้ำตาล" (รูปที่ 3) อันดับที่สองคือช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโกโก้ (ยกเว้นผงโกโก้รสหวาน) โดยมีส่วนแบ่ง 14.0% ที่สาม - คาราเมล (12.1%) รวมถึงคาราเมลลูกกวาดเคลือบช็อคโกแลตและไส้ต่างๆ โครงสร้างการแบ่งปันถูกสร้างขึ้นเมื่อปลายปี 2558 โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ


รูปที่ 2 โครงสร้างของส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดขนมโดยปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแง่กายภาพ ณ สิ้นปี 2015% ของน้ำหนักทั้งหมด


รูปที่ 3 โครงสร้างของส่วน "โกโก้ ช็อคโกแลต และขนมหวาน" โดยปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแง่กายภาพ ณ สิ้นปี 2015% ของน้ำหนักทั้งหมด

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมแม้จะมีปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจในรัสเซีย แต่ก็เพิ่มขึ้นทุกปี ณ สิ้นปี 2558 มีการผลิตขนมมากกว่า 3.4 ล้านตัน ในขณะที่การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 อยู่ที่ 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2553 ปริมาณการผลิตลูกกวาดเพิ่มขึ้น 20% (รูปที่ 4) แน่นอน ความต้องการของผู้บริโภคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แม้แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาซึ่งเริ่มต้นในปี 2014 เมื่อโดยรวมแล้วกำลังซื้อลดลงเนื่องจากค่าเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริโภคก็ยังคงซื่อสัตย์ต่อตัวเองและไม่มีการบิดเบี้ยวและเปลี่ยนความรักที่อร่อยและหวานของเขาให้ลดลง ดังนั้นหากในปี 2010 การบริโภคในรัสเซียเป็นผลิตภัณฑ์ขนม 20.5 กิโลกรัมต่อคนจากนั้นภายในสิ้นปี 2559 คาดว่าการบริโภคจะเกิน 23 กิโลกรัม


ภาพที่ 4 แผนภาพแนวโน้มการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดในแง่กายภาพสำหรับช่วงปี 2553-2558 และปี 2559 (มูลค่าโดยประมาณ)

ควรเน้นว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากผู้ผลิตเองด้วยโดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดและขยายผลิตภัณฑ์ขนมที่น่าสนใจ ผู้ขายยังมีส่วนร่วมด้วยการปรับปรุงระบบการขายและเทคโนโลยีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ โพรงยังว่างขึ้นเนื่องจากอุปทานของสินค้านำเข้าที่ลดลง ณ สิ้นปี 2559 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังรัสเซียในแง่กายภาพจะต่ำกว่าผลลัพธ์ของปี 2558 เมื่อไม่เกิน 150,000 ตันและมีเพียง 4% ของการจัดหาผลิตภัณฑ์วิจัยทั้งหมดในตลาดรัสเซีย .

สิ่งสำคัญในตลาดขนมรัสเซียคือความจริงที่ว่า เริ่มต้นในปี 2013 ส่วนประกอบการส่งออกในแง่กายภาพเริ่มมีมากกว่าการนำเข้า ในแง่การเงิน (ความหมายในรูปของเงินดอลลาร์) - ตั้งแต่ปี 2014 ดังนั้นความสมดุลของมูลค่าการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ขนมจึงได้รับค่าบวก อย่างไรก็ตามในปี 2559 คาดว่าปริมาณการส่งออกจากรัสเซียในทางกายภาพจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อการส่งออกเกิน 300,000 ตันและมีเพียง 9% ของปริมาณการผลิตขนมทั้งหมด โดยทั่วไปในปี 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ลูกกวาดไปยังรัสเซียในแง่กายภาพลดลง 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2556 ในปี 2559 การลดลงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่า

ในแง่การเงิน การนำเข้าในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 2.2 เท่า ในปี 2559 การลดลงจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 เท่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมจากรัสเซียในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ 1.1% มูลค่าที่เท่ากันของการลดลงของวัสดุสิ้นเปลืองจะเป็นเรื่องปกติในปี 2559 ในแง่การเงิน ตัวเลขสำหรับปริมาณการส่งออกสินค้าจากรัสเซียจะลดลง 1.5 เท่าตามลำดับในปี 2558 และ 1.7 เท่าในปี 2559 อย่างที่คุณเห็น มูลค่าของการนำเข้าและการส่งออกไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณของตลาดขนมรัสเซีย เนื่องจากไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับพื้นหลังของปริมาณการผลิต ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานข้อมูล "Credinform" ในปี 2558 ปริมาณการตลาดในแง่กายภาพเข้าใกล้ 3.3 ล้านตัน ในปี 2559 คาดว่าจะถึง 3.4 ล้านตัน

ในแง่การเงิน ในปี 2558 ปริมาณการตลาดบรรลุผลดังต่อไปนี้: ในรูปดอลลาร์ - 19.5 พันล้านดอลลาร์ ในแง่รูเบิล - 1.2 ล้านล้าน ในปี 2559 ที่อัตราแลกเปลี่ยนประจำปีเฉลี่ย 65 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณตลาดอาจเกิน 20 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 1.319 ล้านล้านรูเบิล ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนประจำปีเฉลี่ย 70 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะอยู่ที่ประมาณ 19 พันล้านรูเบิล ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขสำหรับปี 2558 หรือ 1.318 ล้านล้านรูเบิล ดังนั้นในปี 2559 ปริมาณตลาดในรูปเงินรูเบิลจะเกินตัวบ่งชี้ของปี 2558 ที่อัตราเฉลี่ยใด ๆ ข้างต้น

ณ สิ้นปี 2558 ตามข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ Globas-i ผู้ผลิตสามอันดับแรกในแง่ของรายได้จากการขายนำโดย: LLC Nestle Russia, Moscow; LLC "ดาวอังคาร" ภูมิภาคมอสโก; Mondelis Rus LLC, ภูมิภาควลาดิเมียร์ (ดูตารางที่ 1) การเปรียบเทียบรายได้กับปริมาณตลาดช่วยให้เราสามารถกำหนดส่วนแบ่งของผู้นำตลาด ณ สิ้นปี 2558: 10.2; 8.0; 5.0% ตามลำดับ ตัวแทนของสิบอันดับแรกจะแสดงในตารางด้วย

ตารางที่ 1. ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในตลาดขนม จำแนกตามรายได้จากการขายในปี 2558


ชื่อรายได้ RUB bln, 2015เพิ่ม / ลดรายได้%ส่วนแบ่งการตลาด, %
1 LLC "เนสท์เล่ รัสเซีย", มอสโก 120,46 23,6 10,2
2 LLC "ดาวอังคาร" ภูมิภาคมอสโก 93,95 16,9 8,0
3 Mondelis Rus LLC, ภูมิภาควลาดิเมียร์ 58,58 -6,5 5,0
4 CJSC "Ferrero Russia", ภูมิภาค Vladimir 33,62 14,7 2,8
5 NJSC "ริกลีย์" เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 19,86 2,9 1,7
6 PJSC "โรงงานขนมมอสโก" สีแดงตุลาคม " 12,24 22,2 1,0
7 NJSC "Konti-Rus" ภูมิภาค Kursk 11,86 -1,2 1,0
8 PJSC "Rot Front", มอสโก 11,86 15,3 1,0
9 PJSC "ความกังวลเรื่องขนม" Babaevsky ", มอสโก 9,85 10,1 0,8
10 LLC "Perfetti Van Melle" ภูมิภาคมอสโก 8,95 282,7 0,8

จากผลของปี 2559 ในกรณีที่ไม่มีปัญหาร้ายแรงในเศรษฐกิจโลก เราควรคาดหวังว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดจะเพิ่มขึ้นในแง่กายภาพตามตัวเลือกการคาดการณ์พื้นฐานที่ระดับ 3% ในอนาคตอันใกล้นี้ ตัวบ่งชี้จะยังคงเติบโตภายในช่วง 1-3% ปริมาณของตลาดขนมในแง่ของการเงินตามสถานการณ์คาดการณ์พื้นฐานมีแนวโน้มที่จะเติบโตในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 11–12%

ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หากแนวโน้มการเติบโตของราคายังดำเนินต่อไป การเพิ่มขึ้นจะแปรผันภายใน 4-8% ตลาดจะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ก็มีความวิตกว่าราคาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีการควบคุมอาจยังคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มนี้ กฎใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2559 อันเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายการค้า อาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นเช่นกัน ตามที่กล่าวไว้ โบนัสที่ซัพพลายเออร์จ่ายให้กับผู้ค้าปลีกไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และเงื่อนไขของระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการชำระเงินไปยังเครือข่ายค้าปลีกก็ลดลงเช่นกัน

สำหรับผู้ขาย สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ลดลง นอกจากนี้ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการสรุปและทำสัญญากับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ เนื่องจากผู้ค้าปลีกจะต้องทำสัญญาการจัดหาสินค้าใหม่ภายใต้การแก้ไขที่นำมาใช้ และสัญญาเก่าจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ภายในวันที่ 1 มกราคม 2017 ส่งผลให้รายได้ที่หายไปรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกโอนไปยังต้นทุนของสินค้าซึ่งอาจนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น

การเติบโตของตลาดช็อกโกแลตในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มชะลอตัว สิ่งที่เชื่อมโยงกับความอิ่มตัวของสีที่ใช้งานอยู่ ในปี 2010 ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น 13.4% และในปี 2554 เพิ่มขึ้นเพียง 8% และมีจำนวน 622,000 ตัน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตลาดช็อกโกแลตของรัสเซียมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การบริโภคช็อกโกแลตในประเทศถึงระดับสูงสุดเป็นเรื่องยากโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

จากข้อมูลของ Rosstat ปริมาณของตลาดผู้บริโภคในรัสเซียอยู่ที่ 22-25% ของ GDP เท่ากับ 242.5 พันล้าน ดอลลาร์ ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมในโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2554 มีจำนวน 2.33%

เอฟเฟค เติบโต. ลูกกวาด ตลาด = ผู้บริโภค ตลาด (พันล้านดอลลาร์) x ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขนมในโครงสร้างต้นทุนทั้งหมด (%) = 242.5 х 0.0233 = 5.65 พันล้านดอลลาร์ 2554 26.8510 RUB / USD) (3)

ลองคำนวณขนาดตลาดตามการบริโภคเฉลี่ยต่อหัว

ตามรายงานของ Rosstat ประชากรของรัสเซียในปี 2011 มีจำนวน 142.8 ล้านคน การบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเฉลี่ยต่อปีต่อคนคือ 4 กิโลกรัม

เอฟเฟค ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว = 142.8 x 0.004 = 571.2 พันตัน (4)

การคำนวณความจุตามอัตราการบริโภคของผลิตภัณฑ์ประเภทที่กำหนด

ช็อคโกแลตที่อยู่ในช่วงปกติเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่รับผิดชอบกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทางปัญญา กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการบริโภคช็อกโกแลตต่อวันคือ 25 กรัมต่อคน น้ำหนักประมาณ 9.125 กก. ในปี.

ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดมีศักยภาพในการเติบโตสูง กล่าวคือ ความจุที่คำนวณตามอัตราการใช้ที่แนะนำคือ 2.3 เท่าของความจุจริง

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเกือบ 95% ของผลิตภัณฑ์ขนมผลิตในรัสเซีย ธุรกิจช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติจึงลงทุนอย่างแข็งขันในอุตสาหกรรมนี้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตหลักตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเหล่านี้บริโภคผลิตภัณฑ์นี้มากถึง 35%

บริษัทในภูมิภาคนั้นไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทดังกล่าวในระดับประเทศได้ เช่น Confectionery Factory ซึ่งตั้งชื่อตาม NK Krupskaya, Babaevsky, Bolshevik, Nestlé และสาเหตุหลักมาจากการผลิตที่ล้าสมัย โอกาสเดียวสำหรับผู้ผลิตในท้องถิ่นคือการรวมตัวกันและควบคุมทรัพยากรทางการเงินที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงการผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย

ในบรรดาผู้เล่นระดับภูมิภาคที่ถือหุ้นสำคัญในระดับตลาดรัสเซียทั้งหมด เราสามารถตั้งชื่อบริษัทว่า "People's Enterprise Confil" (Volgograd), the Krupskaya Confectionery Factory (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และ KF "AKKond" (Cheboksary)

ผู้ผลิตชั้นนำของรัสเซีย: NK Krupskaya Confectionery Factory, Babaevsky, Rot Front, Pokrov, Bolshevik, Russia, A. Korkunov, Udarnitsa

ผู้ผลิตต่างประเทศชั้นนำซึ่งมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในตลาดรัสเซีย: Nestle, Kraft Foods, SladKo (ผู้ถือหุ้นหลักคือ Norwegian Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero

เพื่อทำการวิเคราะห์เชิงแข่งขัน จำเป็นต้องประเมินความสามารถของตลาดขนม

ลองคำนวณความสามารถของตลาดในแง่กายภาพ:

เอฟเฟค ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว = 16.9 x 0.004 = 67.6,000 ตัน (6)

คู่แข่งโดยตรงของโรงงานขนมที่ตั้งชื่อตาม NK Krupskaya ได้แก่ Odintsovo Confectionery ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ "A. Korkunov", OJSC "Confectionery Concern Babaevsky", "Russia", "Roshen"

LLC "Odintsovskaya Confectionery Factory" ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "A. Korkunov" องค์กรกลายเป็นแบรนด์ระดับชาติของรัสเซียในปีนี้ ตั้งแต่ 1997 จนถึงปี 2542 การก่อสร้างและเตรียมอาคารที่ทันสมัยสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตกำลังดำเนินการอยู่พร้อมที่จะผลิตช็อคโกแลตคุณภาพสูงมากถึง 8,000 ตันต่อปี ตามที่ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกกล่าวว่าคุณภาพของการก่อสร้าง อุปกรณ์ทางเทคนิคและเทคโนโลยีของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเต็มที่ ในเดือนกันยายน 2542 โรงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตแห่งแรกภายใต้แบรนด์ A. Korkunov

ตอนนี้โรงงานของ Korkunov มีพนักงานประมาณ 900 คน พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานคือ 120,000 ตารางเมตร ม. นอกจากการผลิตทั่วไปที่โรงงานขนมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะสำหรับการผลิตขนมราคาแพงอีกด้วย ราคาขายปลีกของขนมเหล่านี้คือ $ 80 นั่นคือต่อกิโลกรัมพวกเขาจะถูกเก็บไว้ประมาณสองสัปดาห์ การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตขนมดังกล่าวตั้งแต่ 150 ถึง 300 กิโลกรัมต่อเดือนใช้แรงงานคนในการผลิต

Babaevsky Confectionery Concern ซึ่งเป็นการผลิตขนมที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย ได้ฉลองครบรอบ 200 ปีในปี 2547 ประวัติของบริษัทเริ่มต้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำขนมเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1804 เธอได้รับสถานะโรงงานภายใต้ Alexei Ivanovich Abricosov พ่อค้าของกิลด์แรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 โรงงานดังกล่าวได้กลายเป็นที่รู้จักในรัสเซียและต่างประเทศในชื่อ "หุ้นส่วน AI Abrikosov and Sons" ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ "Babaevka" เป็นที่ต้องการและชื่นชมไปทั่วโลก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากรางวัลและรางวัลมากมายสำหรับการนำเสนอคุณภาพสูงในนิทรรศการรัสเซียและนานาชาติ ขนมหวาน "Squirrel", "Little Red Riding Hood", "Bear in the North", ช็อคโกแลต "แรงบันดาลใจ" เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวรัสเซียตั้งแต่วัยเด็ก และช็อคโกแลต "Babaevsky" ที่มีรสขมตามธรรมชาติได้รับคำสั่งจากลำดับชั้นของคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียระหว่างการอดอาหาร

"รัสเซีย". โรงงานช็อกโกแลต Rossiya เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกเมื่อ 28 ปีที่แล้ว องค์กรถูกสร้างขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุดและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับเวลานั้น ในแง่ของความสามารถ "รัสเซีย" ได้อันดับที่ 4 ในยุโรป ในช่วงประวัติศาสตร์น้อยกว่าหนึ่งในสี่ศตวรรษ โรงงานช็อกโกแลต Samara "รัสเซีย" มีประสบการณ์ทั้งขึ้นและลง บริษัทเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารในสมัยโซเวียต บริษัทพบว่าตัวเองกำลังจะพังทลายในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปตลาด แต่กลับยืนยาวและเริ่มสร้างโมเมนตัมทีละน้อย

โรงงาน Samara "รัสเซีย" ผลิตช็อคโกแลตและช็อคโกแลตเท่านั้น องค์กรดำเนินงานอย่างมั่นคงและมีกำไร มันผลิตผลิตภัณฑ์หวานมากมายต่อวัน การขายจะยั่งยืน โรงงานช็อกโกแลต Samara "รัสเซีย" กำลังเตรียมแคมเปญโฆษณาประจำปีอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลาสองปีแล้วที่ความร่วมมือระหว่าง Rossiya และ Nestle ความสัมพันธ์มีไว้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ใหม่ราคาถูกลงมากสำหรับโรงงานช็อกโกแลตหลังจากที่พวกเขาเริ่มร่วมมือกับสวิสเซอร์แลนด์ เนสท์เล่มีความเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนานกับบริษัท Buhler สัญชาติเยอรมัน-สวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของ บริษัท นี้ที่สวนการผลิตของโรงงานช็อคโกแลต Samara "รัสเซีย" กำลังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย

ROSHEN Confectionery Corporation เป็นผู้ผลิตขนมรายใหญ่ที่สุดของยูเครน ผลิตที่โรงงานขององค์กร - Kiev, Vinnitsa, Mariupol และ Kremenchug ขนมหวาน ช็อคโกแลต คาราเมล คุกกี้ วาฟเฟิล แยมผิวส้ม และเค้กมากกว่า 200 ชนิด โดยมีปริมาณการผลิตรวมสูงถึง 200,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ขนมทั้งหมดของโรงงานของ บริษัท ROSHEN ทำขึ้นจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากธรรมชาติและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกนำมาใช้ในสูตรทั้งหมด ขนมเช่นเค้ก Kievsky, ช็อคโกแลต Chaika, Kiev Vecherniy, Belochka, Leshchina และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์โรเชนสามารถพบได้ในรัสเซีย คาซัคสถาน มอลโดวา เอสโตเนีย และลัตเวีย

ตารางแสดงการประเมินเชิงปริมาณของคู่แข่ง (ตารางที่ 2)

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิต

ดัชนีความเข้มข้นแสดงส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่ง มาคำนวณดัชนีตามข้อมูลในตารางกัน:

จากข้อมูลที่ได้รับสามารถโต้แย้งได้ว่าตลาดมีความเข้มข้นปานกลางตั้งแต่ Ik3 และ Ik4 อยู่ในช่วง 45 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ - การเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นใหม่ยังไม่ปิด

ดัชนี Hershfindahl-Hirschman ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตึงเครียดของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน คำนวณจากผลรวมของกำลังสองของส่วนแบ่งการตลาดของหน่วยงานในตลาดทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วปริมาณ (หุ้นของผู้ผลิตรายย่อยจะถูกละทิ้งซึ่ง จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์):

ดังนั้น เราสามารถพูดได้ว่าตลาดมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายเป็นตัวแทน แต่ไม่รวมความเป็นไปได้ของการเจาะบริษัทอื่น - ผู้เล่นรายใหญ่ สถานการณ์การแข่งขันใกล้เคียงกับการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ

  1. การลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก บน ตัวอย่างบริษัทแฟรนไชส์" โชโกลัดนิสา”

    วิทยานิพนธ์ >> วิทยาศาสตร์การเงิน

    ที่เสร็จเรียบร้อย จำกัดด้วยความจำเป็น ... บน ตัวอย่างร้านกาแฟ " โชโกลัดนิสา”) 2.1 ลักษณะวิสาหกิจและตำแหน่ง บน ... การตลาด งานวิจัยให้กับเราโดยรองผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของเครือร้านกาแฟ " โชโกลัดนิสา”... 400 รูเบิล ลูกกวาดตู้โชว์ - 96 ...

  2. วิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน บน ตัวอย่างร้านกาแฟ

    วิทยานิพนธ์ >> การตลาด

    ... ตัวอย่างคุณสามารถนำขนมชื่อต่าง ๆ ที่ผลิตโดยคนเดียวกันได้ ลูกกวาด... เป็น: " โชโกลัดนิสา”และกาแฟ... การตลาด งานวิจัย, การเพิ่มประสิทธิภาพของการแบ่งประเภทตามความต้องการของลูกค้าของร้านอาหารที่ซับซ้อน 5. การจัดสรรเงินทุน บน ...

  3. ศึกษาสถานการณ์สถานประกอบการ บนตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในเมือง Stavropol

    วิทยานิพนธ์ >> การตลาด

    การตลาด บน ตัวอย่างเปิดตัวสินค้าใหม่ บนตลาด ... Stavropol ", จำกัด"ที่รัก", จำกัด « โชโกลัดนิสา”และตัวแทนรายใหญ่จำนวนหนึ่ง ลูกกวาดรัฐวิสาหกิจ บนจำนวน ... ระบบ การตลาดกิจกรรม บนองค์กร. กลุ่ม การตลาด งานวิจัย ...

  4. แผนธุรกิจสำหรับร้านกาแฟส่วนตัว Ivory Coast Ivory Coast

    บทคัดย่อ >> การจัดการ

    ... บน ตัวอย่าง ... บนตลาดและการปรับปรุงโดยรวมในผลการดำเนินงานของบริษัท การตลาด งานวิจัยพื้นฐานของการตลาดนั้นซับซ้อน การตลาด งานวิจัย... *** **** **** หมายเลข 4 1.4 สาวช็อคโกแล็ต**** **** ***** ***** **** เลขที่ 4.4 ... จำกัด ... ลูกกวาด ...

  5. แผนธุรกิจร้านอาหารทั่วไป

    วิทยานิพนธ์ >> การตลาด

    ด้วยความรับผิด จำกัด ( จำกัด) และองค์กรที่ไม่มี ... มีส่วนลดให้ ตัวอย่างองค์กร ... มันฝรั่ง "58 9" โชโกลัดนิสา” 57 10 "GMR ... และน้ำผลไม้; ลูกกวาดสินค้า. อื่น ... เบื้องต้น การตลาด ศึกษาที่ตั้ง บนคำถาม...

ความเกี่ยวข้อง

ตลาดขนมรัสเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองจากตลาดสหรัฐฯ ในแง่ของปริมาณ หนึ่งในคุณสมบัติของตลาดนี้คือความเข้มข้นในระดับสูง - ส่วนแบ่งที่สำคัญของกลุ่มที่มีนัยสำคัญนั้นถูกควบคุมโดยผู้เล่นชั้นนำ 5-6 รายเกือบตลอดเวลา และบทบาทของผู้ผลิตในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในตำแหน่งที่ต้องการการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะเนื่องจาก ไปจนถึงลักษณะประจำภูมิภาค ตลอดจนตำแหน่งของสินค้าที่เน่าเสียง่าย

เป้า

การวิเคราะห์ตลาดขนมพรีเมี่ยมของรัสเซีย

คำอธิบายสั้น

บทแรกของการวิจัยการตลาดของตลาดลูกกวาดพรีเมียมให้ภาพรวมของตลาด พิจารณาลักษณะสำคัญของตลาดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดประมาณการส่วนแบ่งของการนำเข้าในตลาด

บทที่สองของการวิจัยการตลาดวิเคราะห์การนำเข้าในตลาดขนมในปี 2558 แสดงปริมาณและพลวัตของการนำเข้า โครงสร้างของการนำเข้าตามประเทศผู้ผลิต (ในแง่ปริมาณและมูลค่า) และโดยบริษัทผู้ผลิต (ในแง่ปริมาณและมูลค่า) ได้รับการรวบรวม

ผลการวิจัยส่งผลให้คาดการณ์สถานการณ์ตลาดปี 2560

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: ภาพรวมของตลาดขนมรัสเซีย

1.1 ลักษณะสำคัญของตลาด

1.2. การประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาด

1.3 ส่วนแบ่งการตลาดของการนำเข้า

1.4. พลวัตของปริมาณและกำลังการผลิตของตลาด (2556 - 2558)

1.5. โครงสร้างตลาดตามประเภทสินค้า

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์การนำเข้าในตลาดผลิตภัณฑ์ขนม (2015)

2.1. ปริมาณและพลวัตของการนำเข้า

2.2 โครงสร้างการนำเข้า:

2.2.1. โดยประเทศผู้ผลิต (ในแง่ชนิดและมูลค่า)

2.2.2. โดยบริษัทผู้ผลิต (ทั้งในแง่ชนิดและมูลค่า)

ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์คู่แข่ง

3.1. ผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

3.2. ส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด

ส่วนที่ 4: การคาดการณ์สถานการณ์ตลาดปี 2560

ตัวอย่างไดอะแกรม

ศึกษาข้อความที่ตัดตอนมา
“... ตลาดลูกกวาดของหมวด “พรีเมียม” มีศักยภาพในการทดแทนการนำเข้าอย่างมาก เนื่องจาก 25-27% ของสินค้า “พรีเมียม” เป็นสินค้านำเข้า แต่เราไม่สามารถคาดการณ์การเติบโตอย่างรวดเร็วและปริมาณมากของปริมาณผลิตภัณฑ์พรีเมียมของรัสเซียได้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผลเสียต่อสถานการณ์ของตลาด - ขัดขวางการต่ออายุวัสดุและฐานทางเทคนิคของการผลิตและการเติบโตของรายได้ของประชากร แม้จะมีความยากลำบากของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมระดับพรีเมียมไม่ได้ถูกคุกคามด้วยปริมาณการบริโภคที่ลดลงเนื่องจากตลาดมีภูมิคุ้มกันบางอย่าง ... "

รายการแผนภูมิ

แผนภาพที่ 1 พลวัตของ RF GDP ใน% ของปีที่แล้ว

ภาพที่ 2 พลวัตของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับรูเบิล มกราคม 2558-ต.ค. 2016 ถู ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แผนภาพที่ 3 ไดนามิกของรายได้ที่แท้จริงของประชากรของสหพันธรัฐรัสเซีย 2010 - ไตรมาสที่สอง 2016

แผนภาพที่ 4: พลวัตของมูลค่าการซื้อขายการค้าปลีก RF, 2550-2558, การคาดการณ์สำหรับปี 2559

ภาพที่ 5 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมนำเข้าในตลาดรัสเซียโดยน้ำหนักของสินค้า 2013

ภาพที่ 6: ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมนำเข้าในตลาดรัสเซียโดยน้ำหนักของสินค้า 2015

แผนภาพที่ 7: โครงสร้างการผลิตขนม (ทุกประเภท) โดยเขตสหพันธรัฐรัสเซีย ณ สิ้นปี 2558

แผนภาพที่ 8: โครงสร้างตลาดลูกกวาดแยกตามประเภทสินค้าประเภท ปี 2558

แผนภาพที่ 9 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ขนมประเภทหลัก พ.ศ. 2558

แผนภาพที่ 10.ปริมาณและพลวัตของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทไปยังรัสเซีย ล้านดอลลาร์ มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2559

แผนภาพที่ 11.ปริมาณและพลวัตของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทไปยังรัสเซีย พันตัน มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2559

ภาพที่ 12: ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงของการนำเข้าขนมหวาน (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ไปยังรัสเซีย หน่วยเป็นล้านดอลลาร์และพันตัน มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2559 (รหัส 1704)

ภาพที่ 13: ปริมาณและพลวัตของการนำเข้าแป้งขนมเค้ก บิสกิต ฯลฯ เป็นล้านเหรียญและพันตัน มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2559 (รหัส 1905)

ภาพที่14ปริมาณและพลวัตของการนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้ไปยังรัสเซียในหน่วยล้านดอลลาร์และพันตัน มกราคม 2557 - กรกฎาคม 2559 (รหัส 1806)

แผนภาพที่ 15: โครงสร้างการนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่มีโกโก้ในรัสเซีย (รหัส TN VED1806) ส่วนแบ่งของจำนวนเงินเป็น $, 2014

แผนภาพที่ 16: โครงสร้างการนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีโกโก้ในรัสเซีย (รหัส TN VED1806) ส่วนแบ่งของมวล 2014

แผนภาพที่ 17: โครงสร้างการนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่มีโกโก้ในรัสเซีย (รหัส TN VED1806) ส่วนแบ่งของจำนวนเงินในปี 2558

แผนภาพที่ 18: โครงสร้างการนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่มีโกโก้ในรัสเซีย (รหัส TN VED1806) ส่วนแบ่งของมวล 2015

แผนภาพที่ 19: โครงสร้างการนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีโกโก้ในรัสเซีย (รหัส TN VED1806) ส่วนแบ่งของจำนวนเงินเป็น $, I-VII เดือน 2559 พ.ย.

แผนภาพที่ 20: โครงสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งไปยังรัสเซีย (รหัส TN VED1905) ส่วนแบ่งของจำนวนเงินเป็น $ 2015

แผนภาพที่ 21: โครงสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งไปยังรัสเซีย (รหัส TN VED1905) ส่วนแบ่งของมวล 2015

แผนภาพที่ 22: โครงสร้างการนำเข้าขนมน้ำตาลไปยังรัสเซีย (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ (รหัส TN VED1704) ส่วนแบ่งของจำนวนเงินเป็น $, 2015

แผนภาพที่ 23: โครงสร้างการนำเข้าขนมน้ำตาลไปยังรัสเซีย (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ (การตั้งชื่อสินค้าภายใต้รหัสการค้าต่างประเทศ 1704) ส่วนแบ่งของมวล 2015

แผนภาพที่ 24: โครงสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทไปยังรัสเซีย ส่วนแบ่งจำนวนเป็น $, 2015

แผนภาพที่ 25: โครงสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทไปยังรัสเซีย ส่วนแบ่งของมวล, 2015

ภาพที่ 26. ส่วนแบ่งการตลาดของผู้เล่น-ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ "พรีเมียม"

แผนภาพที่ 27: พลวัตของการเติบโตของ GDP ในสหพันธรัฐรัสเซีย คาดการณ์ได้ถึง 2030,%

ภาพที่ 28: พลวัตของมูลค่าการค้าขายปลีก คาดการณ์ถึงปี 2020

รายชื่อโต๊ะ
ตารางที่ 1. ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดขนมในสหพันธรัฐรัสเซีย

ตารางที่ 2 ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยหน่วยงานที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย (เป็น% จากปีที่แล้ว), 2010-2015

ตารางที่ 3 ประชากรของรัสเซีย มอสโก และภูมิภาค พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558

ตารางที่ 4. ปริมาณและความจุของตลาดขนมรัสเซีย 2556 - 2558

ตารางที่ 5. ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมในสองส่วนราคา ปี 2558 ตัน

ตารางที่ 9 ผู้เล่นและผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ "พรีเมียม"

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ :
สิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน