전문가 인터뷰: 러시아 제과 시장(출판사 "Sphere"용). 제과 시장 분석

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러시아 제과 시장 개요

ID 마케팅에 의한 연구
러시아의 제과 시장은 주로 국내 생산으로 제공됩니다. 수입품의 시장 점유율은 미미하고, 루블화 가치 하락과 제재 조치로 계속 하락세다. 2014년 시장 용량은 약 350만 톤의 제품으로 2013년보다 2% 증가했습니다. (쌀. 1 ) .
2009년부터 국내 제과 제품의 생산량은 매년 생산량이 증가하는 특징이 있습니다. 이에 2014년 실적에 따르면 지난 10년간 340만톤의 제과 생산량을 기록했다. (쌀. 2 ) .

2015년 상반기에도 2014년 같은 기간에 비해 지표가 3.7% 상승한 추세를 이어갔다. 동시에 제과 제품 생산의 선두 주자 인 중앙 및 볼가 연방 지구에서 지표는 작년 수준을 유지했습니다. 생산량 증가는 다른 지역 기업들의 생산량을 늘림으로써 이루어졌다. 2015년 상반기 지표의 가장 큰 증가는 북 코카서스 연방 지구에서 19%로 나타났습니다.
시장 구조에서 2011~2014년 주요 제과 제품의 생산량 비율은 거의 변하지 않았습니다. 2015년 1~6월 생산량의 거의 절반(47%)은 코코아, 초콜릿, 설탕이 든 과자였습니다. 진저브레드, 진저브레드 및 이와 유사한 제품, 스위트 비스킷 및 웨이퍼 생산의 합산 점유율은 42%였습니다. 밀가루 제품 * , 비내구성 저장의 케이크 및 패스트리가 11%를 차지했습니다.
밀가루 과자, 코코아, 초콜릿 및 설탕 제품의 생산량은 2014년 수준을 유지했습니다. 반면 비스킷, 진저브레드, 와플 등은 지난해 같은 기간보다 9.5% 더 생산됐다.
Rosstat에 따르면 알코올 함유 초콜릿과 포장 초콜릿 생산이 가장 큰 감소를 기록했습니다. 반대로 카라멜 생산량은 10.1%, 기타 초콜릿 종류는 15.3% 증가했습니다.
모든 제과용 밀가루 제품, 케이크 및 비내구 저장용 패스트리의 절반 이상이 미국의 10개 지역에서 생산됩니다. 생산 측면에서 Chelyabinsk 지역이 선두 주자이며 2014 년 점유율은 9.8 %였습니다. (쌀. 3 ) .

Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Kremenkulskaya Confectionery LLC, Yuzhuralkonditer OJSC 등과 같은 주요 제조업체가 있습니다. 2015년 1월-6월에 이 지역의 생산 지표는 2014년 같은 기간에 비해 17% 감소했습니다. 2014년에는 Krasnodar Territory가 8.8%의 점유율로 그 뒤를 이었습니다. 2015년 상반기에 크라스노다르 지역의 케이크 및 패스트리 생산 수준은 7.9% 증가했습니다. 2014년 Voronezh 지역은 해당 제품의 생산량이 2배 이상 증가하여 3위를 차지했습니다. 2015년 1월-6월에 이 지역의 생산량 지표는 24.4% 감소했습니다. 모스크바 기업은 2014년에 생산량을 10% 증가시켜 2013년 같은 기간에 비해 3위에서 4위로 이동했습니다. 2015년 6개월 동안 수도의 생산율은 64.5% 더 증가했으며 모스크바는 생산 측면에서 2위를 차지했습니다. 일반적으로 2014년 결과에 따르면 이 4개 지역이 국내에서 생산되는 제품의 30%를 차지했다.
와플, 진저브레드, 쿠키를 생산하는 지역 중 상트페테르부르크가 선두를 달리고 있으며 2014년에 이러한 제품의 생산량이 16% 증가했습니다. (쌀. 4 ) .

2015년 1~6월에는 32.2% 증가했다. 2위는 Kemerovo 지역으로 2015년 상반기 지표가 6.6% 증가했습니다. 러시아 지역 중 웨이퍼, 진저브레드, 쿠키 생산량 3위인 모스크바 지역에서는 생산량이 24.7% 증가했다.
2014년 코코아, 초콜릿 및 제과용 설탕 제품 생산량의 1/3 이상이 모스크바, 모스크바 및 벨고로드 지역의 3개 지역에서 생산되었습니다. (쌀. 5 ) .

2015년 1~6월 모스크바 지역에서는 지표가 4.7% 증가한 반면 모스크바와 벨고로드 지역에서는 각각 1%와 8.2% 감소를 기록했다.
로스토프 지역의 2014년 지표가 2013년 수준에 비해 45% 눈에 띄게 증가한 점도 주목할 가치가 있습니다. 2015년 1월-6월에도 이 추세는 계속되었습니다. 이 지역의 생산량은 추가로 7.5% 증가했습니다.
2014년 제과*** 수입**은 218.7천 톤으로 2013년보다 30% 감소했습니다. 전체 시장 구조에서 수입 비중은 9.3%에서 6.3%로 감소했다. 2015년 5개월간의 결과에 따르면 러시아 연방 제과 제품의 수입은 2014년 같은 기간에 비해 54% 더 감소했습니다. 동시에, 감소는 주로 밀가루 과자 ****에 영향을 미쳤습니다. 그 수입은 (우크라이나 제품의 공급 금지로 인해) 2015년 1월-5월에 거의 70% 감소했습니다. (쌀. 6 ) .

2015년 5개월간의 결과에 따르면 독일은 수입국 순위에서 1위를 차지했다. 동시에 독일 배송의 70%가 초콜릿 및 기타 코코아 제품에 속합니다.
2014년 제과류 수출량은 175.1천톤으로 전년대비 5% 감소하였습니다. 2015년 첫 5개월 동안 러시아 제과 제품의 해외 판매 감소는 10.5%에 달했습니다. 2014년 10월 설탕과자(초콜릿 포함) 수출 급증은 계절적 요인과 우크라이나 매출 감소로 설명할 수 있다.
코코아를 함유하지 않은 설탕과자(화이트초콜릿 포함) 업종이 가장 큰 하락폭을 기록했다. (쌀. 8 ) .

이 부문의 주요 수출 점유율은 우크라이나에 있습니다. 가장 가까운 이웃과의 관계 악화의 결과, 2014년 결과에 이어 이 나라에 대한 제과 제품 판매는 절반으로 감소했으며 2015년 5개월 동안 - 또 다른 71%로 감소했습니다. (쌀. 9 ) .

* OKPD에 따르면 "밀가루 과자 제품, 케이크 및 비 내구성 저장 패스트리" 그룹에는 케이크, 패스트리, 동양 과자 및 기타 그룹에 포함되지 않은 기타 밀가루 제과 제품이 포함됩니다.

** 관세 동맹 국가인 카자흐스탄 및 벨로루시와의 배송을 고려하지 않은 분석.

*** TNVED 규정 1704에 따르면 - 코코아를 함유하지 않은 설탕 과자(화이트 초콜릿 포함), 1806 - 코코아를 함유한 초콜릿 및 기타 조리 식품, 190520 - 진저 브레드 쿠키 및 유사 제품, 190531 - 달콤한 건조 비스킷, 190532 - 와플 및 와플 .

**** TNVED 코드 190520 - 생강 비스킷 및 유사 제품, 190531 - 달콤한 건조 비스킷, 190532 - 웨이퍼 및 웨이퍼 웨이퍼에 따라.

예카테리나 노비코바
연구 회사
아이디 마케팅

2016년 상반기 결과에 따르면 물리적으로 첫 번째 그룹의 점유율은 47.8%, 두 번째 그룹의 점유율은 52.2%입니다. 사용 가능한 러시아 통계 데이터를 기반으로 세그먼트별 구분은 조건부로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다(그림 1): 진저 브레드 및 유사 제품, 스위트 비스킷, 웨이퍼가 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다 - 총 생산량의 41.7%, 코코아, 초콜릿 및 설탕 과자 제품(카라멜, 기타 초콜릿 과자 제외) - 31.1%.

그림 1. 2016년 상반기 제조된 제품의 물리적 수량별 제과 시장 구조, 전체 중량 대비 %

가장 큰 상품 그룹의 구조에서 가장 큰 몫은 단간에 속합니다(그림 2). 이 부문은 이 범주의 모든 제조 제품의 48%를 차지합니다. 2위는 웨이퍼와 웨이퍼 웨이퍼가 16.7%의 점유율로 차지했으며 3위는 진저브레드(13.1%)입니다. 주식 구조는 2015년 결과에 따라 구축되었습니다. 일반적으로 2014년과 비교하면 큰 변화가 없습니다. 22.4%의 점유율을 가진 초콜릿 캔디는 "코코아, 초콜릿 및 설탕이 가미된 제과 제품" 제품 그룹에서 선두적인 위치를 차지합니다(그림 3). 2위는 초콜릿과 코코아를 함유한 식품(가당 코코아 가루 제외)이 14.0%의 점유율로 차지했다. 세 번째 - 카라멜(12.1%), 초콜릿 아이싱 및 다양한 충전물이 있는 캔디 카라멜을 포함합니다. 2015년 실적에 이어 지분구조도 구축됐다. 일반적으로 2014년과 비교하면 큰 변화가 없습니다.

그림 2. 2015년 말 물리적 생산량 기준 제과 시장의 가장 큰 부문 구조, 전체 중량 대비 %

그림 3. 2015년 말 물리적 생산량 기준 "코코아, 초콜릿, 설탕과자" 부문의 전체 중량 대비 % 구조

러시아 경제 발전의 어려움에도 불구하고 제과 제품의 생산은 해마다 증가하고 있습니다. 2015년 말 기준 제과 생산량은 340만 톤 이상으로 2014년 대비 1.2% 증가했다. 2010년과 비교하여 제과 생산량은 20% 증가했습니다(그림 4.). 물론 소비자 수요가 생산 지표의 성장에 기여했습니다. 루블화 약세로 전반적인 구매력이 하락한 2014년을 시작으로 지난 3년 동안에도 소비자는 자신에게 충실했으며 어떤 격변으로도 맛있고 달콤한 것에 대한 사랑이 약화되지 않았습니다. 따라서 2010년 러시아의 1인당 제과 소비량이 20.5kg이었다면 2016년 말까지 소비량은 23kg을 초과할 것으로 예상됩니다.

그림 4. 2010-2015년 기간 동안 물리적 측면에서 제과 생산의 추세 다이어그램 및 2016년(추정값).

제조업체 자체도 새롭고 매력적인 제과 제품을 시장에 출시하고 범위를 확대함으로써 수요 증가에 영향을 미쳤다는 점을 강조해야 합니다. 판매자는 또한 마케팅 시스템 및 제품 판촉 기술을 개선하여 기여합니다. 또한 수입 제품의 공급 감소로 틈새 시장이 공석되고 있습니다. 2016년 결과에 따르면 러시아에 대한 물리적인 제과 제품 수입은 2015년의 결과보다 낮을 것입니다. 2015년의 결과는 150,000톤을 초과하지 않았고 조사 대상 제품의 총 공급량의 4%에 불과했습니다. 러시아 시장.

러시아 제과 시장에서 중요한 사실은 2013년부터 물리적 측면의 수출 구성 요소가 2014년부터 금전적 측면(달러를 의미)으로 수입을 초과하기 시작했다는 사실입니다. 따라서 제과 제품의 무역 회전율은 양의 값을 얻었습니다. 그러나 2016년 러시아의 수출 물량도 2015년 수출량이 30만톤을 넘어 전체 제과 생산량의 9%에 불과했던 물리적인 측면에서 감소할 것으로 예상된다. 일반적으로 2015년 러시아에 대한 물리적 제과 제품의 수입은 2013년에 비해 2.3배 감소했으며 2016년에는 감소량이 2.5배로 증가할 것입니다.

화폐로 따지면 2015년 수입량은 2013년에 비해 2.2배 감소했고, 2016년에는 2.8배 감소했다. 2013년에 비해 2015년에 물리적 측면에서 러시아 제과 제품의 수출 감소는 1.1%에 달했습니다. 공급 감소의 동일한 가치는 2016 년에 일반적입니다. 통화 측면에서 러시아의 수출 공급량 수치는 2015 년에 각각 1.5 배, 2016 년에는 1.7 배 감소합니다. 알 수 있듯이 수입 및 수출 배송 가치는 생산량 배경에 비해 중요하지 않기 때문에 러시아 제과 시장의 규모에 큰 영향을 미치지 않습니다. 정보청 "크레딘폼" 전문가에 따르면 2015년 물리적 시장 규모는 330만 톤에 달했다. 2016년에는 340만 톤에 이를 것으로 예상된다.

금전적 측면에서 2015년 시장 규모는 다음과 같은 결과에 도달했습니다. 달러 기준 - 루블 기준 195억 - 1.2조. 2016년에는 1달러당 65루블의 평균 연간 환율로 시장 규모가 200억 달러 또는 1조 3190억 루블을 초과할 수 있습니다. 연간 평균 환율이 1달러당 70루블이면 약 190억 달러, 즉 2015년보다 낮은 1조 3180억 루블이 될 것입니다. 따라서 2016년에 루블 기준 시장 규모는 위의 평균 비율로 2015년 수치를 초과할 것입니다.

2015년 말 Globas-i Information and Analytical System에 따르면 판매 수익 측면에서 상위 3개 제조업체는 다음과 같습니다. Nestlé Russia LLC, Moscow; LLC "화성", 모스크바 지역; OOO "Mon'delis Rus", 블라디미르 지역 (표 1 참조). 시장 규모와 수익을 비교하면 2015년 말 시장 리더의 점유율을 결정할 수 있습니다. 10.2; 8.0; 각각 5.0%. 상위 10위권의 대표자도 표에 나와 있습니다.

표 1. 2015년 매출액 기준 제과 시장 1위 제조사

2016년 결과에 따르면, 세계 경제에 심각한 문제가 없는 한, 단기적으로는 3% 수준의 기본 예측 시나리오에 따라 물리적인 제과 제품 생산량 증가를 기대할 수 있으며, 지표의 증가는 1-3% 내에서 계속될 것입니다. 기본 예측 시나리오에 따르면 2016년에 화폐로 환산한 제과 시장 규모는 2015년 대비 11~12% 성장할 수 있습니다.

향후 2~3년 동안 물가상승률이 계속된다면 4~8% 내에서 변동폭이 커질 것이다. 시장은 지속적인 소비자 수요에 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 그러나 통제되지 않은 제과 가격 상승이 여전히 이러한 추세에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있습니다. 또한 무역법 개정으로 인해 2016년 7월에 발효된 무역 산업에 대한 새로운 규정으로 가격이 인상될 수 있습니다. 그들에 따르면 공급업체가 소매업체에 지급하는 보너스는 5%를 초과할 수 없으며 소매 체인에 대한 지급 유예 조건도 축소되었습니다.

판매자의 경우 공급 업체로부터받은 지불 금액이 감소함에 따라 이러한 상황은 수익성이 없습니다. 또한 소매업체는 채택된 개정안에 따라 새로운 공급 계약을 체결해야 하고 기존 계약은 2017년 1월 1일까지 새로운 요구 사항에 맞춰야 하므로 제조업체 및 공급업체와의 계약 체결 및 실행 비용이 증가할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 손실된 수익과 추가 비용이 상품 비용으로 이전되어 가격이 상승할 수 있습니다.

지난 1년 동안 초콜릿 시장의 성장은 둔화되는 경향이 있습니다. 활성 포화와 관련된 것. 2010년 국내 시장은 13.4%, 2011년에는 8% 성장한 622,000톤에 이르렀습니다. 전문가들에 따르면 러시아의 잠재적 초콜릿 시장은 현재보다 더 크지만 업계의 적절한 지원 없이는 러시아에서 초콜릿 소비량을 최대 수준으로 끌어올리기가 어렵습니다.

Rosstat에 따르면 러시아의 소비자 시장 규모는 GDP의 22-25%로 2,425억 루블에 해당합니다. USD 2011년 소비자 지출 구조에서 제과가 차지하는 비중은 2.33%에 달했습니다.

효과. 자랐다 과자 장수. 시장 = 경제 시장의 (십억 $) x 비용의 전체 구조에서 제과 비용 (%) = 242.5 x 0.0233 = 56억 5천만 달러 루블에서 시장 용량은 1,517억 1천만 루블과 같습니다 (중앙 환율에서 2011년 10월 22일 러시아 연방 은행 26.8510 루블 / 달러). (삼)

1인당 평균 소비량을 기준으로 시장 용량을 계산해 보겠습니다.

Rosstat에 따르면 2011년 러시아 인구는 1억 4280만 명입니다. 1인당 초콜릿 제품의 연간 평균 소비 수준은 4kg입니다.

효과. 과자 장수. 시장 = 인구 x 1인당 소비량 = 142.8 x 0.004 = 571.2천 톤. (4)

주어진 제품 유형의 소비율을 기반으로 한 용량 계산.

정상 범위의 초콜릿은 창의적이고 지적 활동을 담당하는 부분에서 두뇌 활동의 자극제입니다. 보건부에 따르면 초콜릿 섭취의 일일 기준은 1인당 25g입니다. 약 9.125kg입니다. 년에.

따라서 우리는 시장이 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 권장소비량을 기준으로 계산한 용량은 실제 용량의 2.3배입니다.

전문가에 따르면 제과 제품의 거의 95%가 러시아에서 생산됩니다. 초콜릿 사업은 세계에서 가장 수익성이 높은 사업 중 하나이므로 외국인 투자자가이 산업에 적극적으로 투자하고 있습니다. 초콜릿 제품의 주요 생산자는 북서부 지역에 있습니다. 그리고 이 지역의 주민들은 이러한 제품의 최대 35%를 소비합니다.

지역 회사는 N.K. Krupskaya Confectionery Factory, Babaevsky, Bolshevik, Nestle와 같은 국가 규모의 회사와 경쟁력이 없습니다. 그리고 이것은 주로 오래된 생산 때문입니다. 지역 생산자를 위한 유일한 기회는 통합된 재정 자원을 통합하고 지시하여 생산을 현대화하고 제품을 홍보하는 것입니다.

전체 러시아 시장 규모에서 상당한 점유율을 차지하는 지역 플레이어 중 "People's Enterprise Confil"(Volgograd), Krupskaya Confectionery Factory(St. Petersburg) 및 KF "AKKond"(Cheboksary)를 들 수 있습니다.

주요 러시아 제조업체: NK Krupskaya Confectionery, Babaevsky, Rot Front, Pokrov, Bolshevik, Rossiya, A. Korkunov, Udarnitsa.

러시아 시장에 제품이 출시되는 주요 외국 제조업체: Nestle, Kraft Foods, SladKo(주요 주주는 노르웨이 Orkla임), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.

경쟁분석을 하기 위해서는 제과시장의 역량을 평가할 필요가 있다.

실제 시장 용량을 계산해 보겠습니다.

효과. 과자 장수. 시장 = 인구 x 1인당 소비량 = 16.9 x 0.004 = 67.6천 톤. (6)

제과 공장 "N.K. Krupskaya의 이름을 딴 제과"의 직접적인 경쟁자는 브랜드 이름 "A. Korkunov", JSC "Confectionery Concern Babaevsky", "Russia", "Roshen"으로 제품을 생산하는 Odintsovo 제과 공장입니다.

LLC "Odintsovo Confectionery Factory"는 상표 "A. Korkunov"로 제품을 제조합니다. 기업은 올해 러시아의 국가 브랜드가 되었습니다. 1997년부터 1999년까지 초콜릿 제품 생산을 위한 현대식 복합 단지의 건설 및 장비가 진행 중이었고 연간 최대 8,000톤의 고품질 초콜릿을 생산할 준비가 되었습니다. 세계 최고의 전문가들에 따르면 공장의 건설 품질, 기술 및 기술 장비는 국제 표준을 완전히 준수합니다. 1999년 9월 공장은 "A. Korkunov"라는 브랜드 이름으로 최초의 초콜릿 제품을 생산했습니다.

현재 약 900명이 Korkunov 공장에서 일하고 있으며 공장의 총 면적은 120,000제곱미터입니다. m.제과공장의 일반 생산 외에 고가의 과자를 생산하는 전용 공방이 있다. 이러한 과자의 소매 가격은 80 USD입니다. 예를 들어 킬로그램당 약 2주 동안 보관됩니다. 워크샵은 매월 150-300kg의 과자를 생산하며 생산에는 육체 노동이 사용됩니다.

러시아에서 가장 오래된 제과 생산업체인 "Babaevsky"는 2004년에 창립 200주년을 맞았습니다. 회사의 역사는 1804년에 설립된 작은 제과 공방에서 시작되었습니다. 그녀는 첫 번째 길드의 상인 Alexei Ivanovich Abrikosov에게 공장의 지위를 받았습니다. 1880년부터 이 공장은 러시아와 해외에서 "AI Abrikosov and Sons의 파트너십"으로 알려지게 되었습니다. 오늘날 Babaevka의 제품은 수요가 많고 전 세계적으로 높이 평가됩니다. 이것은 러시아 및 국제 전시회에서 발표된 수많은 상과 고품질의 상으로 확인됩니다. 과자 "다람쥐", "빨간 망토", "북쪽의 Mishka", 초콜릿 "영감"은 어린 시절부터 많은 러시아인들에게 친숙합니다. 그리고 금식 중 천연 쓴 "Babayevsky"초콜릿은 러시아 정교회의 성직자들이 주문합니다.

"러시아". Rossiya 초콜릿 공장은 28년 전에 첫 제품을 생산했습니다. 기업은 최단기간에 설립되었으며 당시에 가장 현대적인 장비를 갖추고 있었습니다. 용량 측면에서 Rossiya는 유럽에서 4위를 차지했습니다. 25년이 조금 넘는 역사에서 Samara Chocolate Factory "Rossiya"는 기복을 모두 알고 있었습니다. 소비에트 시대 식품 산업의 주력 기업이었던 기업은 시장 개혁 초기에 죽을 위기에 처했지만 살아남아 점차 추진력을 높이기 시작했습니다.

Samara 공장 "Russia"는 초콜릿과 초콜릿만을 생산합니다. 회사는 안정적이고 수익성이 있습니다. 하루에 수많은 달콤한 제품을 생산합니다. 매출이 안정적입니다. Samara 초콜릿 공장 "러시아"에는 연간 광고 캠페인을 위한 지속적인 준비가 있습니다.

Rossiya와 Nestle는 2년 동안 협력 관계를 유지해 왔습니다. 관계는 상호 이익을 위한 것입니다. 예를 들어, 초콜릿 공장은 스위스와 협력하기 시작한 후 새 장비가 훨씬 저렴해졌습니다. Nestle는 제과 산업을 위한 세계에서 가장 유명한 장비 제조업체 중 하나인 독일-스위스 회사 Buhler와 오랜 파트너십을 맺고 있습니다. 이제 이 회사의 도움으로 Samara 초콜릿 공장 "러시아"의 생산 단지가 현대화되고 있습니다.

ROSHEN Confectionery Corporation은 제과 제품의 우크라이나 최대 제조업체입니다. Kiev, Vinnitsa, Mariupol 및 Kremenchug와 같은 기업 공장에서 생산을 수행합니다. 200종 이상의 과자, 초콜릿, 카라멜, 쿠키, 와플, 마멀레이드 및 케이크의 구색으로 연간 최대 200,000톤을 생산합니다. 로센(주) 공장의 모든 제과 제품은 천연의 고품질 제품을 기본으로 생산되며 지속적으로 개선되고 있습니다.

현대 기술이 전체 레시피에 도입되고 있습니다. 케이크 "Kiev", 초콜릿 "Chaika", 과자 "Kiev Vecherniy", "Squirrel", "Hazel" 등과 같은 과자는 세계 여러 나라에서 알려지고 사랑받고 있습니다. Roshen 제품은 러시아, 카자흐스탄, 몰도바, 에스토니아, 라트비아에서 찾을 수 있습니다.

이 표는 경쟁사에 대한 정량적 평가를 나타냅니다(표 2).

생산자 시장 점유율

집중 지수는 여러 대기업의 상품 시장 점유율을 보여줍니다. 테이블 데이터를 기반으로 인덱스를 계산해 보겠습니다.

얻은 데이터를 바탕으로 시장이 적당히 집중되어 있다고 주장할 수 있습니다. Ik3 및 Ik4 범위는 45~70%입니다. 새로운 플레이어의 시장 진입은 아직 끝나지 않았습니다.

경쟁 환경의 긴장을 나타내는 지표인 Hershfindahl-Hirschman 지수는 일반적으로 모든 시장 참가자의 시장 점유율의 제곱의 합으로 계산됩니다. 계수 값에 큰 영향을 미치지 않음):

따라서 우리는 시장이 여러 대형 제조업체로 대표된다고 말할 수 있지만 다른 회사(대형 업체)에 진입할 가능성을 배제하지는 않습니다. 경쟁 상황은 완전 경쟁에 가깝습니다.

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관련성

러시아 제과 시장은 물리적 측면에서 미국 시장에만 양보하는 세계에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 시장의 특징 중 하나는 집중도가 높다는 것입니다. 대량 부문의 상당 부분이 5-6명의 주요 업체에 의해 거의 지속적으로 통제되고 있으며, 지역 특성뿐만 아니라 부패하기 쉬운 제품의 위치.

표적

러시아 프리미엄 제과 시장 분석

간단한 설명

프리미엄 제과 시장에 대한 마케팅 조사의 첫 번째 장은 시장에 대한 개요를 제공합니다. 시장의 주요 특성이 고려되고, 시장에 영향을 미치는 요인이 추정되고, 시장에서 수입품의 점유율이 제공됩니다.

마케팅 리서치 2장에서는 2015년 제과 시장의 수입을 분석한다. 수입량과 역학이 표시되고 수입 구조는 생산 국가(물리적 및 가치 측면)와 제조 회사(자연 및 가치 측면)별로 집계됩니다.

연구 결과는 2017년 시장 상황에 대한 예측이었다.

콘텐츠

1부. 러시아 제과 시장 검토

1.1.시장의 주요 특징

1.2.시장에 영향을 미치는 요인의 평가

1.3.시장에서 수입품 점유율

1.4.시장의 규모와 용량의 역학(2013-2015)

1.5 제품 유형별 시장 구조

2부. 제과 시장의 수입 분석(2015)

2.1 수입량 및 역학

2.2 수입 구조:

2.2.1 생산 국가별(물리적 및 가치 측면에서)

2.2.2 제조 회사별(물리적 및 가치 측면에서)

3부. 경쟁자 분석

3.1.시장의 주요 플레이어

3.2 최대 경쟁사의 시장 점유율

4부. 2017년 시장 전망

차트 예

연구 발췌문
“...프리미엄 제과 시장은 프리미엄 제품의 25~27%가 수입품이기 때문에 수입 대체 가능성이 매우 높습니다. 하지만 러시아 프리미엄 제품의 급격한 성장과 대규모 성장을 예측하는 것은 불가능하다. 경제적 요인은 시장 상황에 부정적인 영향을 미칩니다. 생산의 물질적 및 기술적 기반의 갱신과 가계 소득의 성장을 방해합니다. 경제 상황의 모든 어려움에도 불구하고 제과 제품의 프리미엄 부문 생산자는 시장이 일정한 면역성을 가지고 있기 때문에 소비 감소의 위협을받지 않습니다 ... "

다이어그램 목록

도표 28. 소매 무역 회전율의 역학, 2020년까지 예측

테이블 목록
표 1. 러시아 연방 제과 시장에 영향을 미치는 요인

표 2. 2010-2015 년 러시아 연방 구성 기관별 산업 생산 지수 (전년 대비 %)

표 3. 러시아, 모스크바 및 이 지역의 인구, 2009-2015

표 4. 2013-2015년 러시아 제과 시장의 규모 및 용량

표 5. 2015년 두 가격대의 제과 제품 수입량 톤

표 9. 제품의 "프리미엄" 부문에서 가장 큰 플레이어-제조업체