ทบทวนตลาดขนมรัสเซีย: การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม สำนักพิมพ์ "Sfera": สถานการณ์ราคาในตลาดเป็นอย่างไร? ผลิตภัณฑ์ขนมใดบ้างที่ขึ้นราคามากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น? ต้องการความช่วยเหลือในการศึกษาหัวข้อหรือไม่?

• ตลาดในประเทศ
• ผู้ผลิต
• ลูกกวาด
• ผลิตภัณฑ์ขนมหวานหลากหลายประเภท

บทความนี้วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของตลาดขนม นำเสนอปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซีย ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนม และแนวโน้มที่โดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

• เมืองที่เป็นพื้นที่ทางสังคมของตลาดบริการผู้บริโภค
• การวางแผนการจัดองค์กรการใช้และการคุ้มครองทรัพยากรที่ดิน

ผลิตภัณฑ์ขนมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติและกลิ่นที่ดีเยี่ยม ย่อยง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานสูง วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม ได้แก่ น้ำตาล น้ำผึ้ง ผลไม้ เบอร์รี่ แป้ง (จากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว ข้าวโอ๊ต และผลิตภัณฑ์อื่นๆ) แป้ง โกโก้ ถั่ว วัตถุเจือปนอาหาร นม ไขมัน , ไข่ , ยีสต์, สารก่อเจล, สีผสมอาหาร, ผงฟู, สารปรุงแต่งรสและสารอะโรมาติก

ตลาดขนมหวานในรัสเซียอยู่ในอันดับที่สี่ของโลก (รองจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา) อุตสาหกรรมขนมกำลังพัฒนาค่อนข้างแข็งขัน การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนี้กระตุ้นให้ผู้สร้างขยายขอบเขตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จากปี 2554 ถึง 2556 ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมเพิ่มขึ้นในรัสเซียและในปี 2556 มีจำนวน 3.5 ล้านตัน การเติบโตสูงสุดของตัวบ่งชี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถูกกำหนดไว้ในปี 2010 และสูงถึง 14% ในปี 2552 ความต้องการลดลง 9.5% ตามตัวบ่งชี้ของ BusinesStat ความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมจะเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2555 ถึง 2559 และในปี 2559 จะอยู่ที่ระดับ 3.8 ล้านตัน ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมหวานนั้นมาจากการค้าขายในตลาดภายในประเทศ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รัสเซียมีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นผลผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2556 เพิ่มขึ้น 5.7% ซึ่ง ณ สิ้นปีมีจำนวน 3,288,112 ตัน การลดลงของการผลิตสินค้าลูกกวาดในเดือนมกราคม 2558 เทียบกับเดือนมกราคม 2557 ลดลง 1.3% คิดเป็น 226,576 ตัน ในปี 2014 Central Federal District กลายเป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในแง่กายภาพของปริมาณทั้งหมดที่ผลิต (ส่วนแบ่งประมาณ 40.2%) ระหว่างปี 2555 ถึง 2558 ราคาผู้ผลิตคุกกี้หวานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 31% (จาก 61,094 รูเบิล/ตัน เป็น 80,382 รูเบิล/ตัน) ราคาผู้ผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดในปี 2556 โดยมีอัตราการเติบโต 10.8% ราคาเฉลี่ยของผู้ผลิตวาฟเฟิลในเดือนมกราคม 2558 อยู่ที่ 109,550 รูเบิล/ตัน อัตราส่วนนี้สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 18.8% (หรือ 17,262 รูเบิล/ตัน) ในปี 2558 ราคาขายปลีกเฉลี่ยสำหรับลูกอมเคลือบช็อคโกแลตแบบนิ่มเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและมีจำนวน 226 รูเบิลต่อกิโลกรัม รูปที่ 1 แสดงปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2557 (ตัน)

รูปที่ 1

แนวโน้มหลักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมากและการขยายผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ประมาณ 64% ของการผลิตใหม่ทั้งหมดลดลงในส่วนช็อกโกแลต และประมาณ 31% ลดลงในส่วนขนมหวาน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามแนวคิด “แบ่งปันกับเพื่อน” ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงที่ผ่านมา

ยูเครนเคยเป็นผู้นำในการจัดหาขนมอบไปยังรัสเซีย: ส่วนแบ่งในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมแป้งในปี 2556 อยู่ที่ 53.9% ชาวรัสเซียซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากโปแลนด์น้อยลง 8 เท่า จากเยอรมนี โดยมีตัวบ่งชี้อยู่ที่ 5.2% สำหรับยูเครน อุปทานผลิตภัณฑ์อาหารไปยังรัสเซียไม่ได้มีความสำคัญมากที่สุด โดยครองอันดับที่ 4 ในโครงสร้างการส่งออก โดยมีส่วนแบ่ง 11.4% ในขณะที่ในปี 2556 39.2% คิดเป็นผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเครื่องกล ตามการคาดการณ์ของกลุ่มวิจัย Intesco ในระยะกลาง การมีอยู่ของสินค้าจากต่างประเทศในตลาดของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด หากสถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นกับยูเครนยังคงดำเนินต่อไป ส่วนแบ่งการนำเข้าจะลดลงเหลือ 2.5% แต่สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในตลาดรัสเซีย ในสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุด ส่วนแบ่งการนำเข้าจะไม่เปลี่ยนแปลง (4.5%) และภายในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด ผู้ผลิตจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค บริษัทจำนวนมากจึงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 10 ถึง 30 รายการทุกปี ในเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตมุ่งมั่นที่จะนำเสนอไม่เพียงแต่ฉลากที่มีอยู่ที่หลากหลายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วย ผู้ผลิตบางรายถึงกับอ้างนวัตกรรมด้วยสูตร ประเภทของผลิตภัณฑ์ ไส้ที่ไม่ธรรมดา และเทคโนโลยีการปรุงอาหาร โดยพื้นฐานแล้ว ทิศทางการพัฒนาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมหวานจะคล้ายคลึงกับทิศทางการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นที่นิยมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ขนมที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นในด้านผลิตภัณฑ์เวเฟอร์ ฟาง เค้กเวเฟอร์ วาฟเฟิลเนื้อนุ่มและ "โฮมเมด" เกิดขึ้น ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมหลักในตลาดรัสเซีย ได้แก่ Ferrero, Ritter และ AVK ปัญหาที่ป้องกันการทดแทนอุตสาหกรรมขนมนำเข้าในรัสเซียโดยสิ้นเชิงยังคงเป็นความอ่อนแอของตลาดขนมในการเพิ่มการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศ CIS ในราคาที่ลดลง (90% นำเข้าจากยูเครนปลอดภาษี) รูปที่ 2 แสดงส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์นำเข้าในปี 2556 ในตลาดรัสเซียของผลิตภัณฑ์ขนมแป้งและโครงสร้างการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมแป้งในแง่กายภาพในปี 2556

รูปที่ 2

บริษัทบอลเชวิคเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคุกกี้บรรจุกล่องรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย (ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 30–40% ของยอดขายคุกกี้บรรจุรวม) เครื่องหมายการค้าของบริษัทนี้ ได้แก่ “Yubileinoe”, “Prichuda”, “Barney”, “Tornado”, “Shokobarokko” หนึ่งในแนวโน้มที่มีแนวโน้มในตลาดขนมคือ "ความซับซ้อน" ของผลิตภัณฑ์โดยการรวมผลิตภัณฑ์ขนมหลายประเภทเข้าด้วยกัน เช่น คุกกี้ที่มีชั้นของมาร์ชแมลโลว์หรือแยมผิวส้ม เค้กไอศกรีม คุกกี้ที่มีมาร์ชเมลโลว์ (เช่น คุกกี้สปันจ์ที่ทำ จากครีมมาร์ชแมลโลว์ “Choco-Pie” บริษัท Orion) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มอาหารทางศาสนาได้ขยายออกไป มีการเปิดตัวสายการผลิตที่แยกจากกันและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับฮาลาลและโคเชอร์ก็เพิ่มขึ้น Tatarstan LLC “บริษัท Yasen” ผลิตคุกกี้ “Christian Lenten”, “Halal”, “Kosher Product” และคุกกี้มังสวิรัติ วันนี้บนชั้นวางของร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งคุณจะพบผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำตามความต้องการของศาสนาอิสลาม (เค้ก "Batyr", "Yasmin" จากโรงงานผลิตขนม "Rada", คุกกี้ "น้ำผึ้ง", "ขิง" จาก บริษัท "Barakat" "). ดังนั้นผู้ประกอบการทำขนมจึงพยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกประเภท สำหรับผู้ซื้อ ความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท “Sladkaya Sloboda” มุ่งเน้นการผลิตคุกกี้ “Village Glazed” ที่ทำจากนมในหมู่บ้านแท้ๆ กระดาษห่อของทอร์นาโดโรลเขียนว่า “มีแยมจริง” ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลและสารเจือปนเทียมลดลงกำลังเข้าสู่ตลาด (ตัวอย่างเช่น การรวบรวมลูกอม Eldorado จากบริษัทขนม Chandeni หรือ Halva Light ที่ไม่มีน้ำตาลจากผู้ผลิต Sladograd)

ผู้ผลิตกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ขนมจากส่วนผสมของพืชเพิ่มมากขึ้นโดยมีป้ายกำกับว่า "สามารถใช้ได้ในช่วงเข้าพรรษา" (เช่น คุกกี้ข้าวโอ๊ตและเนย "สิ่งของ" และ "Posidelkino" จากผู้ผลิต "Lubimy Krai") ความจริงก็คือในช่วงเข้าพรรษาความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมลดลงดังนั้นผู้ผลิตจึงพยายามพิสูจน์ในลักษณะนี้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนสามารถใช้ได้ในช่วงเวลานี้ ตลาดขนมรัสเซียอิ่มตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแบบดั้งเดิม (คุกกี้ วาฟเฟิล เครื่องอบแห้ง ขนมปังขิง) และมีศักยภาพในการขยายผลผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศในอนาคต และเพิ่มความน่าดึงดูดของตลาดขนมเนื่องจากลักษณะที่มุ่งเน้นการส่งออกซึ่งมี ได้รับการสังเกตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ภายในปี 2013 การส่งออกเติบโตขึ้น 40% ปัจจุบันขนมอบของรัสเซียส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังคาซัคสถาน (มากถึง 45%) และเบลารุส (13%) ตลาดผลิตภัณฑ์ขนมของรัสเซียกำลังเฟื่องฟูเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นในความเป็นอยู่ของประชากรและรายได้ต่อหัว เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมคิดเป็นประมาณ 10% ของงบประมาณอาหารทั้งหมดของผู้มีรายได้น้อยและ 16% ของ งบประมาณของกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูง และทุกๆ ปี ผู้ซื้อยินดีจ่ายเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ขนมที่เป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ และแปลกตา

อ้างอิง

1. บลินอฟ แอล.ยู. ระบบการวิจัยผู้บริโภคเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ / L. Yu. Blinov, I. S. Orlova // การวิจัยการตลาดและการตลาด - 2554. - ฉบับที่ 5 (95) กันยายน. - หน้า 384-390.
2. กูร์บันบาเอวา ดี.เอฟ., ชมัตโก เอ.ดี. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกิจกรรมนวัตกรรม // กระดานข่าวบูรณาการทางเศรษฐกิจ. 2555 ฉบับที่ 3 หน้า 65-71.
3. ชมัตโก เอ.ดี. การใช้วิธีการจัดการคุณภาพเพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนวัตกรรม // กระดานข่าวบูรณาการทางเศรษฐกิจ 2552 ต. 1 หน้า 143.
4. Shmatko A.D. การพัฒนาการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในระดับอุดมศึกษาในเศรษฐกิจนวัตกรรม // วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์: 08.00.05 / มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินแห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2555

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับสำนักพิมพ์ "Sfera" โดยอิงข้อมูลจากการวิจัยการตลาดที่ดำเนินการ "ตลาดขนมหวานในรัสเซีย" ตลอดจนการประเมินและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TEBIZ GROUP

งานวิจัยฉบับเต็ม: การวิเคราะห์ตลาดขนมหวาน

สำนักพิมพ์ "Sfera": ผลิตภัณฑ์ขนมคืออะไร? มีผลิตภัณฑ์ขนมประเภทใดบ้าง? ผู้อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยในรัสเซียบริโภคมากแค่ไหน?

กลุ่มเทบิซ:

ผลิตภัณฑ์ขนมหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลอรี่สูงและมีน้ำตาลจำนวนมาก มีผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งและน้ำตาล ประเภทแรกประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมหลักคือน้ำตาล ตัวแทนที่ชัดเจนของกลุ่มนี้คือลูกอม มาร์ชเมลโลว์ คาราเมล ช็อคโกแลต แยมผิวส้ม และมาร์ชเมลโลว์ ประเภทที่สอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมหลักคือน้ำตาลและแป้ง ตัวอย่างเช่น เราสามารถเน้นคุกกี้ เค้ก พาย ขนมอบ ขนมปังขิง วาฟเฟิล และมัฟฟินได้

ประชากรรัสเซียโดยเฉลี่ยในปี 2555 กินขนมหวาน 23 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาล 12 กิโลกรัม และผลิตภัณฑ์แป้ง 11 กิโลกรัม

สำนักพิมพ์ "Sfera": อุตสาหกรรมขนมของประเทศแสดงผลลัพธ์อะไร? โรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ที่ไหน? องค์กรใดมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด?

กลุ่มเทบิซ:

ในปี 2555 ปริมาณการผลิตขนมในรัสเซียเพิ่มขึ้น 1% (สำหรับการเปรียบเทียบในปี 2554 เพิ่มขึ้น 6%) สำหรับตลาดปัจจุบัน ความสามารถของนักทำขนมในการแสดงจินตนาการและออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือดัดแปลงออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียคือภูมิภาคมอสโก ในปี 2555 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณ 10% ในภูมิภาคนี้ อันดับที่สองคือมอสโก ตัวเลขต่ำกว่าเล็กน้อยและอยู่ที่ 8% เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปิดสามอันดับแรกด้วย 6% ภูมิภาค Lipetsk และ Vladimir ผลิต 4% ของการผลิตทั้งหมดของรัสเซีย

องค์กรชั้นนำของรัสเซียที่ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซีย ได้แก่ Mars OJSC (ภูมิภาคมอสโก), ​​โรงงานขนม Lipetsk Roshen OJSC (ภูมิภาค Lipetsk), KONTI-RUS CJSC (ภูมิภาค Kursk), Kraft Foods Rus OJSC ( ภูมิภาค Vladimir), OJSC ROT FRONT ( มอสโก), ​​สมาคมขนม OJSC "รัสเซีย" (ภูมิภาค Samara), OJSC KDV YASHKINO (ภูมิภาค Kemerovo), OJSC Slavyanka Plus (ภูมิภาค Belgorod), OJSC Chipita St. Petersburg" (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก), JSC "Babaevsky Confectionery Concern" (มอสโก ), JSC "โรงงานขนม "Slavyanka" (ภูมิภาคเบลโกรอด), JSC "AKKOND" (สาธารณรัฐ Chuvash), JSC "Bryankonfi" (ภูมิภาค Bryansk), สาขา Ulyanovsk OJSC "สมาคมขนม "SLADKO" (ภูมิภาค Ulyanovsk)

สำนักพิมพ์ "Sfera": การค้าปลีกแสดงผลลัพธ์อะไรบ้างในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ เกิดขึ้นหรือไม่?

กลุ่มเทบิซ:

จากการประมาณการเบื้องต้นของการตรวจสอบการขายปลีก เราสามารถพูดได้ว่าปริมาณการค้าผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 620-630 พันล้านรูเบิล มากกว่าปีก่อนถึง 7-8% ปริมาณการขายที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้ในเมืองหลวงของรัสเซีย มอสโกมีรายได้ 18% ของรายได้ทั้งหมดของรัสเซียจากการค้าผลิตภัณฑ์ลูกกวาด อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งของมันลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปี 2552 สัดส่วนเงินทุนในโครงสร้างการขายปลีกในรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 20% สำหรับภาคส่วนที่มีขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพ เช่น ตลาดเบเกอรี่และขนมหวาน นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รองจากเมืองหลวงที่มีส่วนแบ่ง 6% คือภูมิภาคมอสโก อันดับที่สามที่มีตัวบ่งชี้เหมือนกันคือภูมิภาค Sverdlovsk, ภูมิภาค Samara และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (4% ในแต่ละภูมิภาค) ในปี 2012 ความคืบหน้าที่สำคัญที่สุดเห็นได้ชัดเจนในดินแดนครัสโนดาร์, ดินแดนสตาฟโรปอล และภูมิภาคโวโรเนซ

สำนักพิมพ์ "Sfera": สถานการณ์ราคาในตลาดเป็นอย่างไร? ผลิตภัณฑ์ขนมใดบ้างที่ขึ้นราคามากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น?

กลุ่มเทบิซ:

ราคาขายปลีกสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมทุกประเภทมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกมาระยะหนึ่งแล้ว ปี 2554 มีอัตราการเติบโตสูงสุดในราคาเฉลี่ยต่อปีสำหรับขนมหวานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในบรรดาผู้นำ ได้แก่ มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ (17.0%) ช็อคโกแลต (13.7%) และขนมปังขิง (12.8%)

ส่วนสถานการณ์ในปี 2555 ขณะนั้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปานกลาง การเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมประเภทต่างๆ แตกต่างกันไปตั้งแต่ 6.5% ถึง 9.4% ต่อปี จุดเติบโตหลักในระนาบราคาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แยมและแยม (9.4%) มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ (9.2%) ลูกอมเคลือบช็อกโกแลต (8.4%)

สำนักพิมพ์ "Sfera": ส่วนแบ่งของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศในตลาดคืออะไร? การเข้าร่วม WTO ส่งผลกระทบต่อตลาดรัสเซียหรือไม่?

กลุ่มเทบิซ:

ตลาดขนมรัสเซียเป็นหนึ่งในตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ขนมจำนวนมากจากความกังวลระดับโลกกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เหล่านี้ผลิตโดยตรงในรัสเซีย: บริษัทต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจ จึงสร้าง/เข้าซื้อโรงงานผลิตในประเทศที่พวกเขาวางแผนจะขาย

ส่วนแบ่งของสินค้านำเข้าในตลาดขนมรัสเซียมีเพียง 12% มูลค่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วม WTO ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อตลาดขนมหวานของรัสเซีย ปริมาณการนำเข้าในปี 2555 และปี 2554 มีอัตราการเติบโต 4% ในส่วนของอุปทานส่งออกจากรัสเซียนั้นปริมาณยังคงอยู่ที่ระดับของปีก่อน ภาษีศุลกากรไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

สำนักพิมพ์ "Sfera": ปริมาณตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา? ผลิตภัณฑ์ขนมประเภทใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ชาวรัสเซีย?

กลุ่มเทบิซ:

หลังจากเหตุการณ์ในปี 2551 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดก็ถูกแบ่งแยก บางคนเชื่อว่าในช่วงวิกฤต ประชากรจะบริโภคขนมหวานมากขึ้น (วิธีปลอบใจตัวเองและปรับปรุงอารมณ์ในช่วงที่มีความเครียด) อีกส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณตลาดขนมหวานจะลดลง โดยพิจารณาจากระดับรายได้ที่แท้จริงที่ลดลงที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างหลังนี้ถูกต้องเมื่อประมาณปี 2009 เมื่อตลาดมีอัตราการเติบโตติดลบ 3% อย่างไรก็ตามแนวโน้มของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปี 2553-2554 ตลาดมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ระดับ 5-6% ในปี 2555 ตลาดขนมรัสเซียก็เติบโตเช่นกัน แต่เพียง 1% เท่านั้น ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้มีหลายสถานการณ์สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป ตามการคาดการณ์ของ Tebiz Group สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือความซบเซาของตลาดที่ประมาณ 3.3 ล้านตันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

1. ลูกอมเคลือบช็อคโกแลต (21%);
2. คุกกี้ (รวมถึงบิสกิตและแครกเกอร์) (20%);
3. เค้กและขนมอบ (8%);
4. ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต (8%)

จากผลครึ่งแรกของปี 2559 ส่วนแบ่งของกลุ่มแรกในแง่กายภาพคิดเป็น 47.8% ส่วนแบ่งของกลุ่มที่สอง - 52.2% จากข้อมูลที่มีอยู่จากสถิติของรัสเซียการแบ่งออกเป็นส่วนสามารถนำเสนอตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (รูปที่ 1): คุกกี้และขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันคุกกี้หวานวาฟเฟิลคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุด - 41.7% ของการผลิตทั้งหมด, โกโก้, ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีน้ำตาล (ยกเว้นคาราเมล, ลูกอมช็อคโกแลตอื่น ๆ ) - 31.1%

ภาพที่ 1 โครงสร้างตลาดขนมหวานจำแนกตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทางกายภาพในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 คิดเป็น % ของน้ำหนักรวม

ในโครงสร้างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดคือคุกกี้หวาน (ภาพที่ 2) ส่วนนี้ครอบครอง 48% ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมดในหมวดหมู่นี้ อันดับที่ 2 ได้แก่ วาฟเฟิลและเวเฟอร์ โดยมีส่วนแบ่ง 16.7% อันดับที่ 3 ได้แก่ คุกกี้ขนมปังขิง (13.1%) โครงสร้างหุ้นถูกสร้างขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ลูกอมช็อกโกแลต มีส่วนแบ่ง 22.4% ครองตำแหน่งผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ขนมโกโก้ ช็อกโกแลต และน้ำตาล” (ภาพที่ 3) อันดับที่ 2 ได้แก่ ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโกโก้ (ยกเว้นผงโกโก้หวาน) มีส่วนแบ่ง 14.0% อันดับที่สามคือคาราเมล (12.1%) รวมถึงคาราเมลลูกกวาดพร้อมช็อคโกแลตไอซิ่งและไส้ต่างๆ โครงสร้างหุ้นยังสร้างขึ้นจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับปี 2014 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

รูปที่ 2 โครงสร้างของส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดขนมโดยปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแง่กายภาพ ณ สิ้นปี 2558 % ของน้ำหนักรวม

รูปที่ 3 โครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์โกโก้ ช็อกโกแลต และขนมหวาน น้ำตาล จำแนกตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทางกายภาพ ณ สิ้นปี 2558 คิดเป็น % ของน้ำหนักรวม

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานแม้จะมีความยากลำบากในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย แต่ก็ยังมีการเติบโตทุกปี ณ สิ้นปี 2558 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานมากกว่า 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2553 ปริมาณการผลิตขนมหวานเพิ่มขึ้น 20% (ภาพที่ 4) แน่นอนว่าความต้องการของผู้บริโภคมีส่วนทำให้ตัวชี้วัดการผลิตเติบโตขึ้น แม้แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เริ่มต้นในปี 2014 เมื่อกำลังซื้อโดยรวมลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิลอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริโภคยังคงซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ที่ทำให้ความรักในของอร่อยและหวานลดลง ดังนั้นหากการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียอยู่ที่ 20.5 กิโลกรัมต่อคนในปี 2553 ดังนั้นภายในสิ้นปี 2559 คาดว่าการบริโภคจะเกิน 23 กิโลกรัม

ภาพที่ 4 แผนภาพแนวโน้มการผลิตขนมหวานทางกายภาพ ปี 2553-2558 และปี 2559 (มูลค่าโดยประมาณ)

ควรเน้นย้ำว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับอิทธิพลจากผู้ผลิตเองด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและการขยายผลิตภัณฑ์ขนมที่น่าดึงดูด ผู้ขายยังมีส่วนร่วมด้วยการปรับปรุงระบบการขายและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ช่องต่างๆ กำลังว่างลงเนื่องจากอุปทานของผลิตภัณฑ์นำเข้าลดลง ณ สิ้นปี 2559 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังรัสเซียในแง่กายภาพจะต่ำกว่าผลปี 2558 ซึ่งไม่เกิน 150,000 ตันและมีเพียง 4% ของอุปทานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ภายใต้การศึกษาเกี่ยวกับ ตลาดรัสเซีย.

สิ่งสำคัญในตลาดขนมรัสเซียคือความจริงที่ว่าตั้งแต่ปี 2013 ส่วนประกอบการส่งออกในแง่กายภาพเริ่มมีมากกว่าส่วนประกอบการนำเข้าในแง่การเงิน (หมายถึงดอลลาร์) - ตั้งแต่ปี 2014 ดังนั้นความสมดุลของมูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ขนมหวานจึงมีมูลค่าเป็นบวก อย่างไรก็ตามในปี 2559 ปริมาณการส่งออกจากรัสเซียในแง่กายภาพก็คาดว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อมีการส่งออกเกิน 300,000 ตันและมีเพียง 9% ของปริมาณการผลิตขนมทั้งหมด โดยทั่วไปในปี 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังรัสเซียในแง่กายภาพลดลง 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่า

ในแง่การเงิน การนำเข้าในปี 2558 ลดลง 2.2 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 เท่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมจากรัสเซียลดลงในแง่กายภาพในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ 1.1% มูลค่าเดียวกันของอุปทานที่ลดลงจะเป็นลักษณะเฉพาะในปี 2559 ในแง่การเงินตัวเลขสำหรับปริมาณการส่งออกจากรัสเซียจะลดลงตามลำดับในปี 2558 1.5 เท่าในปี 2559 - 1.7 เท่า อย่างที่คุณเห็นมูลค่าของอุปทานนำเข้าและส่งออกไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณของตลาดขนมรัสเซียเนื่องจากไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานข้อมูล Credinform ในปี 2558 ปริมาณตลาดในแง่กายภาพเข้าใกล้ 3.3 ล้านตัน ในปี 2559 คาดว่าจะสูงถึง 3.4 ล้านตัน

ในแง่การเงินในปี 2558 ปริมาณตลาดบรรลุผลดังต่อไปนี้: ในรูปดอลลาร์ - 19.5 พันล้านรูเบิล - 1.2 ล้านล้าน ในปี 2559 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยต่อปีที่ 65 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณตลาดอาจเกิน 20 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 1.319 ล้านล้านรูเบิล ด้วยอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 70 รูเบิลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ประมาณ 19 พันล้านนั่นคือ ต่ำกว่าปี 2558 หรือ 1.318 ล้านล้านรูเบิล ดังนั้นในปี 2559 ปริมาณตลาดเทียบเท่ารูเบิลจะเกินตัวเลขปี 2558 ในอัตราเฉลี่ยข้างต้น

ณ สิ้นปี 2558 ตามระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Globas-i ผู้ผลิตสามอันดับแรกในแง่ของรายได้จากการขายนำโดย: Nestle Russia LLC, Moscow; Mars LLC ภูมิภาคมอสโก Mon'delis Rus LLC, ภูมิภาค Vladimir (ดูตารางที่ 1) การเปรียบเทียบรายได้กับปริมาณตลาดช่วยให้เราสามารถกำหนดส่วนแบ่งของผู้นำในตลาด ณ สิ้นปี 2558: 10.2; 8.0; 5.0% ตามลำดับ ตัวแทนของสิบอันดับแรกก็จะถูกนำเสนอในตารางด้วย

ตารางที่ 1 ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในตลาดขนมโดยเรียงตามรายได้จากการขายปี 2558

จากผลของปี 2559 ในกรณีที่ไม่มีปัญหาร้ายแรงในเศรษฐกิจโลก เราควรคาดหวังการเพิ่มขึ้นของการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในแง่กายภาพตามสถานการณ์การคาดการณ์พื้นฐานที่ระดับ 3% ในอนาคตอันใกล้นี้ การเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้จะยังคงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1–3% ตามสถานการณ์คาดการณ์พื้นฐาน ปริมาณของตลาดขนมหวานในรูปของการเงินอาจเพิ่มขึ้นในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 11–12%

ในอีก 2–3 ปีข้างหน้า หากแนวโน้มการเติบโตของราคายังคงดำเนินต่อไป การเพิ่มขึ้นจะแตกต่างกันไประหว่าง 4–8% ตลาดจะได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน มีความกังวลว่าการขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจยังคงส่งผลกระทบต่อแนวโน้มนี้ แรงผลักดันให้ราคาสูงขึ้นอาจมาจากกฎใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2559 อันเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายการค้า ตามที่กล่าวไว้ โบนัสที่ซัพพลายเออร์จ่ายให้กับผู้ค้าปลีกไม่ควรเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ และระยะเวลาเลื่อนการชำระเงินไปยังเครือข่ายร้านค้าปลีกก็ลดลงเช่นกัน

สำหรับผู้ขาย สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ทำกำไร เนื่องจากจำนวนเงินที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการสรุปและดำเนินการตามสัญญากับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ค้าปลีกจะต้องสรุปสัญญาการจัดหาใหม่โดยคำนึงถึงการแก้ไขที่นำมาใช้ และสัญญาเก่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2017 . เป็นผลให้รายได้ที่สูญเสียไปรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมจะถูกโอนไปยังต้นทุนของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา

ในปี 2560 ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมมีจำนวน 3,496.3 พันตันซึ่งสูงกว่าปี 2559 4% พลวัตเชิงบวกไม่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงและขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคใหม่ (ดาร์กช็อกโกแลต แคลอรี่ต่ำ ผลิตภัณฑ์ไส้ขนมที่ผิดปกติ ฯลฯ) โดยพื้นฐานแล้ว การเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ซึ่งครองสัดส่วน 50% ของปริมาณ

จากการศึกษาของเว็บไซต์ Ssia พบว่าตลาดรัสเซียประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 93.1% ประมาณ 11.5% ของปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตถูกส่งออกในปี 2560 ส่วนใหญ่ไปยังคาซัคสถานและเบลารุส

ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ชัดเจน

ในปี 2557-2558 ท่ามกลางรายได้ที่แท้จริงที่ลดลง ประชากรจึงเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการบริโภคแบบประหยัด และมีการปรับทิศทางความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารราคาถูก รวมถึงขนมหวานในภาคเศรษฐกิจด้วย ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและช็อกโกแลตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนมประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เริ่มถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ขนมราคาถูกกว่าที่ไม่มีโกโก้ และผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้งที่มีอายุการเก็บรักษานาน (คุกกี้ วาฟเฟิล คุกกี้ขนมปังขิง ฯลฯ)

ณ สิ้นปี 2559 ปริมาณตลาดเพิ่มขึ้น 1.7% เป็น 3,317.6 พันตัน ในปี 2560 ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมมีจำนวน 3,372.8 พันตัน ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าอีก 4.8%

ในแง่ของมูลค่า ตลาดมีการเติบโตที่มั่นคงในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการทบทวน ในปี 2558-2560 การเติบโตของตลาดเร่งตัวขึ้นและมีปริมาณสูงสุดที่ 1,372.1 พันล้านรูเบิล ในปี 2560 ท่ามกลางราคาผลิตภัณฑ์ขนมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ปัจจุบันแม้ว่ารายได้ที่แท้จริงของประชากรจะขาดการเติบโต แต่ก็มีความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในกลุ่มระดับกลางและระดับพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโภชนาการที่เหมาะสมและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีทำให้ความต้องการช็อกโกแลตไร้น้ำตาลและดาร์กช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้มากกว่า 85% ขนมหวานไร้กลูเตน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งไม่ขัดสี

คาดว่าในระยะกลางการเติบโตของการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมหวานในสหพันธรัฐรัสเซียจะเฉลี่ยประมาณ 1% ต่อปี เนื่องจากการปรับตัวของผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

ปริมาณอุปทานรวมในตลาดขนมหวานปี 2556-2561(O) และคาดการณ์ปี 2562-2568 พันตัน (ภายในสถานการณ์การพัฒนาฐาน)

โครงสร้างตลาดขนมหวาน การผลิต การส่งออก การนำเข้า การบริโภค

ตลาดขนมรัสเซียส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในรัสเซียโดยปัจจุบันมีส่วนแบ่งถึง 92.6%

จนถึงปี 2014 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมนำเข้าในตลาดอยู่ที่ 12% อย่างไรก็ตามในปี 2557-2558 ส่วนแบ่งลดลงเหลือ 5.6% เนื่องจากราคาสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการอ่อนค่าของรูเบิล ราคาวัตถุดิบขนมที่สูงขึ้น (น้ำตาล แป้ง ผลิตภัณฑ์โกโก้ ไขมัน) และการปรับทิศทางของผู้บริโภคไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศราคาถูกลง

หลังจากที่ลดลงในปี 2558 การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมหวานมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2559-2560 ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตและผู้ส่งออก การพัฒนาการค้าในทิศทางใหม่ และการเปิดตลาดจีนสำหรับผู้ผลิตในประเทศ ในบรรดาประเทศผู้นำเข้า เบลารุสและคาซัคสถานมีความโดดเด่น (ประมาณ 40% ของการส่งออกทั้งหมด) และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนเริ่มครองตำแหน่งผู้นำ

ผู้ผลิตในรัสเซียกำลังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนและพัฒนากลุ่มใหม่โดยปรับให้เข้ากับความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค คาดว่าปริมาณการส่งออกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะกลาง

พลวัตและโครงสร้างของตลาดขนมหวานในปี 2556-2561(O) และคาดการณ์ถึงปี 2568 พันตัน (ภายในสถานการณ์การพัฒนาฐาน)

โครงสร้างการบริโภคตามเขตของรัฐบาลกลาง

ในปี 2559 ส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างการบริโภคถูกครอบครองโดยเขตกลางและโวลก้าของรัฐบาลกลาง (26.7% และ 19.9% ​​ตามลำดับ) ตามมาด้วยเขตสหพันธรัฐไซบีเรียด้วยส่วนแบ่ง 13.2% และเขตสหพันธรัฐตอนใต้ด้วยส่วนแบ่ง 11.2% โครงสร้างปัจจุบันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนื่องมาจากความต้องการของเขตกลางและเขตสหพันธรัฐโวลก้า การเติบโตของประชากร และความต้องการที่มีประสิทธิภาพ

ณ สิ้นปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงสร้างการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนม: เขตกลางและเขตสหพันธรัฐโวลก้ายังคงเป็นผู้นำ (26.7% และ 20.2% ตามลำดับ)

โครงสร้างการบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมตามเขตของรัฐบาลกลางในปี 2556-2561(O)

ตลาดลูกกวาด: การคาดการณ์การพัฒนา

ในระยะกลาง ตลาดขนมหวานจะไม่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และจะมีการเติบโตอย่างมั่นคงที่ 1-2% ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการฟื้นฟูที่ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 3,597.9 พันตัน

ประการแรกการพัฒนาตลาดจะถูกกำหนดโดยรายได้ที่แท้จริงของประชากรซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับความต้องการจากผู้บริโภคขั้นสุดท้ายตลอดจนราคาวัตถุดิบโกโก้และนโยบายของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม

การเติบโตของตลาดช็อกโกแลตมีการชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากความอิ่มตัวของสีที่ใช้งานอยู่ ในปี 2010 ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น 13.4% และในปี 2554 เพียง 8% และมีจำนวน 622,000 ตัน ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ตลาดช็อกโกแลตในรัสเซียอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ก็เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุถึงระดับการบริโภคช็อกโกแลตสูงสุดในประเทศ

จากข้อมูลของ Rosstat ปริมาณของตลาดผู้บริโภคในรัสเซียอยู่ที่ 22-25% ของ GDP ซึ่งเท่ากับ 242.5 พันล้าน ดอลลาร์ ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมในโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2554 อยู่ที่ 2.33%

ผลกระทบ เติบโตขึ้นมา ลูกกวาด ตลาด = การบริโภค ตลาด (พันล้านดอลลาร์) x ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมในโครงสร้างค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%) = 242.5 x 0.0233 = 5.65 พันล้านดอลลาร์ กำลังการผลิตของตลาดจะเท่ากับ 151.71 พันล้านรูเบิล (ตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง) ของสหพันธรัฐรัสเซีย ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2554 26.8510 รูเบิล/ดอลลาร์) (3)

มาคำนวณความจุของตลาดตามการบริโภคเฉลี่ยต่อหัวกัน

จากข้อมูลของ Rosstat ประชากรของรัสเซียในปี 2554 มีจำนวน 142.8 ล้านคน การบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตโดยเฉลี่ยต่อปีต่อหัวคือ 4 กิโลกรัม

ผลกระทบ ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว = 142.8 x 0.004 = 571.2 พันตัน (4)

การคำนวณกำลังการผลิตตามมาตรฐานการบริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทที่กำหนด

ช็อคโกแลตภายในขอบเขตปกติเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่รับผิดชอบในกิจกรรมสร้างสรรค์และสติปัญญา บรรทัดฐานรายวันสำหรับการบริโภคช็อคโกแลตตามที่กระทรวงสาธารณสุขระบุคือ 25 กรัมต่อคน มีน้ำหนักประมาณ 9.125 กก. ต่อปี

ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดมีศักยภาพในการเติบโตสูงเช่น กำลังการผลิตที่คำนวณตามอัตราการใช้ที่แนะนำเกินความจุจริง 2.3 เท่า

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าผลิตภัณฑ์ขนมเกือบ 95% ผลิตในรัสเซีย ธุรกิจช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก ดังนั้นนักลงทุนต่างชาติจึงกระตือรือร้นลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตหลักตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคเหล่านี้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากถึง 35%

บริษัทระดับภูมิภาคไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทระดับชาติได้ เช่น โรงงานขนมหวาน N.K. Krupskaya, Babaevsky, Bolshevik และ Nestlé และนี่คือสาเหตุหลักประการแรกคือการผลิตที่ล้าสมัย โอกาสเดียวสำหรับผู้ผลิตในท้องถิ่นคือการรวมตัวกันและควบคุมทรัพยากรทางการเงินที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ในบรรดาผู้เล่นระดับภูมิภาคที่ครองส่วนแบ่งสำคัญของตลาดรัสเซียทั้งหมด ได้แก่ บริษัท "People's Enterprise Confil" (โวลโกกราด), โรงงานขนม Krupskaya (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และบริษัท AKKond Confectionery (Cheboksary)

ผู้ผลิตชั้นนำของรัสเซีย: "โรงงานขนมตั้งชื่อตาม N.K. Krupskaya", "Babaevsky", "Rot Front", "Pokrov", "บอลเชวิค", "รัสเซีย", "A. Korkunov", "Udarnitsa"

ผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศที่มีผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทนในตลาดรัสเซีย: Nestle, Kraft Foods, SladKo (ผู้ถือหุ้นหลักคือ Norwegian Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero

เพื่อดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขัน จำเป็นต้องประเมินความสามารถของตลาดขนมหวาน

มาคำนวณความจุของตลาดในแง่กายภาพกัน:

ผลกระทบ ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคเฉลี่ยต่อหัว = 16.9 x 0.004 = 67.6 พันตัน (6)

คู่แข่งโดยตรงของโรงงานขนม "โรงงานขนมที่ตั้งชื่อตาม N.K. Krupskaya" ได้แก่: โรงงานขนม Odintsovo ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ "A. Korkunov", OJSC "Babaevsky Confectionery Concern", "รัสเซีย", "Roshen"

Odintsovo Confectionery Factory LLC ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ A. Korkunov องค์กรนี้กลายเป็นแบรนด์ระดับชาติของรัสเซียในปีนี้ ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปี 1999 การก่อสร้างและอุปกรณ์ของคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัยสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตกำลังดำเนินการพร้อมที่จะผลิตช็อคโกแลตคุณภาพสูงได้มากถึง 8,000 ตันต่อปี จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก คุณภาพของการก่อสร้าง อุปกรณ์ทางเทคนิคและเทคโนโลยีของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตชิ้นแรกภายใต้แบรนด์ A. Korkunov

ขณะนี้โรงงาน Korkunov มีพนักงานประมาณ 900 คน พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานคือ 120,000 ตารางเมตร m. นอกจากการผลิตทั่วไปแล้ว โรงงานลูกกวาดยังมีเวิร์คช็อปพิเศษสำหรับการผลิตขนมราคาแพงอีกด้วย ราคาขายปลีกของขนมดังกล่าวคือ 80 USD นั่นคือต่อกิโลกรัมจะถูกเก็บไว้ประมาณสองสัปดาห์ การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตขนมดังกล่าวได้ตั้งแต่ 150 ถึง 300 กิโลกรัมต่อเดือน โดยใช้แรงงานคนในการผลิต

ความกังวลเรื่องขนมหวานของ Babaevsky ซึ่งเป็นการผลิตขนมหวานที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย เฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีในปี 2547 ประวัติความเป็นมาของบริษัทเริ่มต้นจากเวิร์คช็อปทำขนมเล็กๆ ที่ก่อตั้งในปี 1804 ได้รับสถานะเป็นโรงงานภายใต้ Alexei Ivanovich Abrikosov พ่อค้าของกิลด์แรก ตั้งแต่ปี 1880 โรงงานแห่งนี้เป็นที่รู้จักในรัสเซียและต่างประเทศในชื่อ "หุ้นส่วนของ A.I. Abrikosov และ Sons" ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Babaevka เป็นที่ต้องการและชื่นชมไปทั่วโลก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันด้วยรางวัลและรางวัลคุณภาพสูงมากมายที่มอบให้ในนิทรรศการรัสเซียและระดับนานาชาติ ชาวรัสเซียหลายคนคุ้นเคยกับขนม "กระรอก", "หนูน้อยหมวกแดง", "หมีทางเหนือ", ช็อคโกแลต "แรงบันดาลใจ" และช็อคโกแลต "Babaevsky" ที่มีรสขมตามธรรมชาตินั้นได้รับคำสั่งจากลำดับชั้นของคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในระหว่างการอดอาหาร

"รัสเซีย". โรงงานช็อกโกแลต Rossiya ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเมื่อ 28 ปีที่แล้ว องค์กรถูกสร้างขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุดและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ในด้านอำนาจ “รัสเซีย” รั้งอันดับ 4 ของยุโรป ในช่วงประวัติศาสตร์ที่มีความยาวกว่าสี่ศตวรรษเล็กน้อย โรงงานช็อกโกแลต Samara "รัสเซีย" เป็นที่รู้จักทั้งขึ้นและลง เรือธงของอุตสาหกรรมอาหารในสมัยโซเวียต กิจการจวนจะตายในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปตลาด แต่รอดชีวิตมาได้และเริ่มค่อยๆ เพิ่มแรงผลักดัน

โรงงาน Samara "รัสเซีย" ผลิตเฉพาะช็อกโกแลตและลูกอมช็อกโกแลตเท่านั้น บริษัทดำเนินกิจการอย่างมั่นคงและมีผลกำไร ผลิตผลิตภัณฑ์หวานได้มากมายต่อวัน ยอดขายมีเสถียรภาพ ที่โรงงานช็อกโกแลต Samara "รัสเซีย" มีการเตรียมการสำหรับแคมเปญโฆษณาประจำปีอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเนสท์เล่ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีแล้ว ความสัมพันธ์มีไว้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ใหม่เริ่มทำให้โรงงานช็อกโกแลตมีราคาลดลงมากหลังจากที่พวกเขาเริ่มร่วมมือกับชาวสวิส Nestle มีความร่วมมืออันยาวนานกับบริษัท Buhler สัญชาติเยอรมัน-สวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมขนมหวานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ขณะนี้ด้วยความช่วยเหลือของ บริษัท นี้เองที่สวนการผลิตของโรงงานช็อคโกแลต Samara "รัสเซีย" กำลังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย

Confectionery Corporation ROSHEN เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมรายใหญ่ที่สุดของยูเครน ผลิตที่โรงงานขององค์กร - Kyiv, Vinnitsa, Mariupol และ Kremenchug ขนมหวาน ช็อคโกแลต คาราเมล คุกกี้ วาฟเฟิล แยมผิวส้ม และเค้กมากกว่า 200 ชนิด มีปริมาณการผลิตรวมสูงถึง 200,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ขนมทั้งหมดของโรงงาน ROSHEN Corporation ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากธรรมชาติและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในสูตรทั้งหมด ขนมหวานเช่นเค้ก "Kyiv", ช็อคโกแลต "Chaika", "Evening Kyiv", "Belochka", ลูกอม "Leshchina" และอื่นๆ เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ Roshen สามารถพบได้ในรัสเซีย คาซัคสถาน มอลโดวา เอสโตเนีย และลัตเวีย

ตารางแสดงการประเมินเชิงปริมาณของคู่แข่ง (ตารางที่ 2)

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิต

ดัชนีความเข้มข้นจะแสดงส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดสองสามแห่ง มาคำนวณดัชนีตามข้อมูลตารางกัน:

จากข้อมูลที่ได้รับก็อาจแย้งได้ว่าตลาดมีความเข้มข้นปานกลางเพราะว่า Ik3 และ Ik4 มีตั้งแต่ 45 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ - การเข้ามาของผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดยังไม่ปิด

ดัชนี Hershfindahl-Hirschman ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน คำนวณเป็นผลรวมของกำลังสองของส่วนแบ่งการตลาดของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดในปริมาณทั้งหมด (หุ้นของผู้ผลิตรายย่อยจะถูกทิ้งไป ซึ่งจะไม่ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์):

ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย แต่ไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้ที่ บริษัท อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วม สถานการณ์การแข่งขันใกล้เคียงกับการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ